So funktionieren Vorgänge

Grundlegendes: Was ist ein Vorgang?

Ein Vorgang in Taxaro ist Ihr Werkzeug für die Organisation von Aufgaben und Informationen. Man könnte es als eine Art Ordner oder „Kiste“ für spezifische Anforderungen betrachten. Ob es sich um ein erstes Treffen mit einer neuen Mandantin, jährliche Steuererklärungen oder monatliche Lohnabrechnungen handelt, Vorgänge ermöglichen eine klare und effiziente Abwicklung.

Der Vorgangsstatus: Ein klarer Workflow

1. „Wartet auf Mandant:in“: Der Vorgang beginnt in diesem Status. Ihr:e Mandant:in bereitet die benötigten Dokumente und Informationen vor.
2. „Bereitgestellt“: Der:die Mandant:in hat Ihnen den Vorgang übergeben, und er kann nun bearbeitet werden.
3. „In Bearbeitung“: Sie arbeiten an dem Vorgang.
4. „Abgeschlossen“: Die Arbeit ist getan, und der:die Mandant:in wird automatisch informiert.

Dieser Workflow wird durch verschiedene Überprüfungen unterstützt, die eine vorzeitige Übergabe verhindern, z.B. indem alle Checklisten-Punkte abgehakt sein müssen.

Automatische Benachrichtigungen: Keine Fristen verpassen

Mit Taxaro haben Sie die Möglichkeit, Fälligkeitsdaten für Vorgänge festzulegen. So werden Ihre Mandant:innen automatisch und rechtzeitig daran erinnert, die benötigten Unterlagen bereitzustellen. Bei regelmäßigen Vorgängen können Sie die Anzahl und den Zeitpunkt der Erinnerungen nach Ihren Bedürfnissen anpassen.

Einzelne vs. wiederkehrende Vorgänge: Flexibilität für jeden Bedarf

• Einzelne Vorgänge: Diese erstellen Sie manuell für individuelle Anforderungen wie ein Erstgespräch.
• Wiederkehrende Vorgänge: Ideal für regelmäßige Aufgaben, z.B. die quartalsweise Buchhaltung. Hier müssen Sie sich nicht um Erinnerungen kümmern, da Taxaro dies für Sie übernimmt.

Die Inhalte: Ihre individuelle Struktur

Sie können Vorgänge in Ordner unterteilen, deren Anzahl, Namen und Reihenfolge Sie selbst festlegen. Ob Buchhaltungsbelege, Auswertungen, Dokumente aller Art oder Checklisten, Sie haben die volle Kontrolle über die Struktur, die am besten zu Ihren Bedürfnissen und denen Ihrer Mandant:innen passt.