Der Taxaro-Workflow: Vorgangs-Status und das Kanban-Prinzip

Lernen Sie, wie Sie mit Vorgangs-Status und dem Kanban-Prinzip Ihre Kanzlei effizienter organisieren können.

Das System, das Taxaro in Bezug auf Vorgangs-Status und das Kanban-Prinzip bietet, ermöglicht eine effiziente und transparente Zusammenarbeit zwischen der Kanzlei und den Mandanten. Durch klare Status-Bezeichnungen, eine visuelle Darstellung des Prozesses und zeitnahe Benachrichtigungen unterstützt es Sie bei der Organisation Ihrer Arbeitsabläufe und der Kommunikation mit Ihren Mandanten.

Status: Ein klares Bild für Kanzlei und Mandanten

In Taxaro können Vorgänge die folgenden Status besitzen, die jeweils aus der Perspektive der Kanzlei und der Mandanten anders bezeichnet werden:

Kanzlei-Perspektive	Mandanten-Perspektive
Wartet auf Mandant	Zu erledigen
Bereitgestellt	Wartet auf Kanzlei
In Bearbeitung	Wartet auf Kanzlei
Abgeschlossen	Abgeschlossen

Beachten Sie, dass die Status "Bereitgestellt" und "In Bearbeitung" aus der Sicht der Mandanten identisch sind und als „Wartet auf Kanzlei“ erscheinen.

Das Kanban-Prinzip: Visualisierung des Workflows

Die Vorgänge in Taxaro sind im Kanban-Board unter dem Hauptmenüpunkt „Vorgänge“ nach ihrem aktuellen Status angeordnet. Diese Visualisierung unterstützt das Prinzip, dass jeder Vorgang „von links nach rechts wandert“, und macht den aktuellen Zustand im Prozess jederzeit sichtbar. Sie haben sogar die Möglichkeit, Vorgänge per Drag & Drop im Kanban-Board mit der Maus zu verschieben, um den Workflow noch intuitiver zu gestalten.

Benachrichtigungen: Immer auf dem Laufenden

Von den Mandanten zur Kanzlei: Um von "Wartet auf Mandant" zu "Bereitgestellt" zu wechseln, müssen die Mandanten den Vorgang aktiv an die Kanzlei übergeben. Alle Teammitglieder der Kanzlei, die Zugriff auf das Mandat haben, werden benachrichtigt.
Von der Kanzlei zu den Mandanten: Sobald ein Vorgang abgeschlossen ist, erhalten alle Mandanten, die Zugriff auf das zugehörige Mandat haben, eine Benachrichtigung.

Häufige Fragen

Welche Status kann ein Vorgang in Taxaro haben?

Aus Kanzlei-Perspektive gibt es die Status Wartet auf Mandant, Bereitgestellt, In Bearbeitung und Abgeschlossen. Für Mandanten erscheinen diese als Zu erledigen, Wartet auf Kanzlei und Abgeschlossen.

Warum sehen Mandanten die Status Bereitgestellt und In Bearbeitung nicht getrennt?

Aus Sicht der Mandanten sind diese beiden Status identisch und erscheinen einheitlich als Wartet auf Kanzlei.

Wo finde ich das Kanban-Board in Taxaro?

Die Vorgänge sind im Kanban-Board unter dem Hauptmenüpunkt Vorgänge nach ihrem aktuellen Status angeordnet.

Kann ich Vorgänge im Kanban-Board verschieben?

Ja, Sie können Vorgänge per Drag & Drop mit der Maus verschieben, um den Workflow intuitiver zu gestalten.