Automatische Erinnerung von Mandanten

Taxaro ermöglicht es Ihnen, sowohl einzelne als auch wiederkehrende Vorgänge mit einem Fälligkeitsdatum zu versehen. So bleiben Ihre Mandanten stets informiert und Fristen werden nicht übersehen.

Einzelne Vorgänge: Maßgeschneiderte Erinnerungen

Wenn Sie ein Fälligkeitsdatum für einen einzelnen Vorgang festlegen, ergibt sich für Sie auch die Option, Erinnerungen individuell zu konfigurieren. Sie können dabei zwischen verschiedenen Zeiträumen wählen, von zwölf Monaten bis zu einem Tag vor der Fälligkeit. Diese Zeiträume lassen sich flexibel kombinieren, um sicherzustellen, dass die Erinnerung genau dann ankommt, wenn sie gebraucht wird.

Wiederkehrende Vorgänge: Automatische Fälligkeitsberechnung

Beim Erstellen eines wiederkehrenden Vorgangs nimmt Ihnen Taxaro die Arbeit ab und berechnet das Fälligkeitsdatum basierend auf dem Startdatum, dem Intervall und einer von Ihnen ausgewählten Fälligkeitsart. Hier stehen Ihnen verschiedene Optionen zur Verfügung:

• Benachrichtigung am 10. Tag des Folgemonats
• Benachrichtigung am 10. Tag des übernächsten Monats (für Fristverlängerungen)
• Benachrichtigung am fünftletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats
• Letzter Februartag des übernächsten Jahres

Diese Funktionen stellen sicher, dass die Erinnerung immer rechtzeitig erfolgt.

Häufige Fragen

Wie funktionieren Erinnerungen für einzelne Vorgänge?

Wenn Sie ein Fälligkeitsdatum für einen einzelnen Vorgang festlegen, können Sie Erinnerungen individuell konfigurieren. Dabei stehen verschiedene Zeiträume von zwölf Monaten bis zu einem Tag vor der Fälligkeit zur Auswahl, die sich flexibel kombinieren lassen.

Wie wird das Fälligkeitsdatum bei wiederkehrenden Vorgängen berechnet?

Bei wiederkehrenden Vorgängen berechnet Taxaro das Fälligkeitsdatum automatisch auf Basis von Startdatum, Intervall und der von Ihnen gewählten Fälligkeitsart. Zur Auswahl stehen unter anderem der zehnte Tag des Folgemonats oder der fünftletzte Bankarbeitstag des laufenden Monats.

Wer wird über eine anstehende Fälligkeit benachrichtigt?

Die Benachrichtigung erfolgt an alle Mandanten, die Zugriff auf das betreffende Mandat haben. Dabei wird berücksichtigt, ob Benachrichtigungen für das Mandat aktiviert oder deaktiviert wurden.

Die Benachrichtigung der Mandanten: Einfach und effektiv

Die Benachrichtigung über eine anstehende Fälligkeit erfolgt an alle Mandanten, die Zugriff auf das betreffende Mandat haben. Dabei wird berücksichtigt, ob Benachrichtigungen für das Mandat individuell aktiviert oder deaktiviert wurden.