So funktionieren Checklisten

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Übersicht

Checklisten erlauben das strukturierte Abarbeiten und Bereitstellen von benötigten Informationen und Dokumenten – von der Erstberatung bis hin zur Steuererklärung. Wann immer viele verschiedene Informationen gesammelt und bereitgestellt werden müssen, sind Checklisten das richtige Werkzeug. Denn sie helfen Ihren Mandanten, den Überblick zu behalten und keine wichtigen Informationen zu vergessen.

Die Mandanten müssen dabei alle Checklisten vollständig bearbeiten, bevor sie einen Vorgang an die Kanzlei übergeben dürfen. Dies stellt sicher, dass die Übergabe und damit der Arbeitsauftrag an Sie zuverlässig und vollständig erfolgt.

Dies spart Ihnen und Ihren Mandanten Zeit und Nerven, da Sie nicht mehrfach nachfragen müssen, ob alle Informationen vorliegen.

Erstellung aus Vorlagen

Checklisten müssen nicht für jedes Mandat und jeden Vorgang neu erstellt werden. Stattdessen werden sie kanzleiweit als Vorlagen angelegt und können dann für jeden Vorgang verwendet werden, über alle Mandate hinweg. Diese Vorlagen werden zentral gepflegt.

Manuelle Bearbeitung

Checklisten lassen sich auch manuell erstellen und bearbeiten. Dies umfasst die Auswahl einer bestehenden Vorlage, die nach Bedarf angepasst wird, oder das vollständige Erstellen einer Checkliste von Grund auf.

Während der Bearbeitung können Sie Bezeichnungen und Beschreibungen der einzelnen Punkte ändern, neue Punkte hinzufügen oder nicht mehr relevante entfernen.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, Checklisten zu duplizieren oder zu löschen.

Für Mandanten

Mandanten können zu jedem Punkt einer Checkliste entweder eine Anmerkung hinterlegen, Dokumente anhängen, oder beides. Alternativ können sie nicht relevante Punkte auch einfach abhaken.

Die Übergabe eines Vorgangs an die Kanzlei ist erst möglich, wenn alle Punkte in allen Checklisten abgehakt sind.