Belege sammeln.
In Agenda weiterverarbeiten.
Ihre Mandanten laden Belege in Taxaro hoch. Sie laden alles gesammelt herunter und importieren es in die Agenda-Finanzbuchführung – über das Digitale Belegbuchen, den InvoiceHub oder den Import-Assistenten.
So funktioniert der Ablauf
1. Sammeln
Ihr Mandant lädt Belege hoch, arbeitet Checklisten ab, füllt Formulare aus.
2. Exportieren
Sie exportieren den Vorgang als ZIP-Archiv und/oder CSV.
3. Hochladen
Per Drag & Drop in die Agenda-Finanzbuchführung importieren.
4. Weiterarbeiten
Ihre Buchführung und Steuererklärung bleiben in Agenda.
Für die FiBu: Taxaro → Agenda
Über das Digitale Belegbuchen
Sie laden Belege aus Taxaro herunter und ziehen sie in der Belegverwaltung Online per Drag & Drop in den Upload-Bereich. Die OCR im Agenda-Rechenzentrum erkennt Belegdaten automatisch und erzeugt Buchungsvorschläge. Fehlende Kontierungen werden farblich markiert.
Über den Agenda InvoiceHub
Agendas neuester Belegeingang mit KI-basierter Belegerkennung. Sie laden Belege per Drag & Drop hoch, Rechnungsdaten werden automatisch ausgelesen. Besonders gut für E-Rechnungen (XRechnung, ZUGFeRD) – diese werden direkt aus den XML-Daten verarbeitet, ohne OCR-Umweg.
Über den Import-Assistenten (CSV/Excel)
Für strukturierte Daten aus Taxaro-Formularen: Sie importieren CSV oder Excel-Dateien über Transfer → Daten einlesen. Flexible Spaltenzuordnung, automatische Belegverknüpfung über Dateipfad oder Weblink. Bei DATEV-ZIP-Importen verarbeitet Agenda das ZIP direkt.
Für Steuererklärung und Jahresabschluss: Taxaro → Agenda
Ihr Mandant arbeitet die Checkliste ab – Punkt für Punkt, mit Upload an jedem Eintrag. Taxaro erinnert automatisch vor der Fälligkeit.
Sie laden herunter und übergeben an Agenda – Vorgang als ZIP exportieren, Dokumente im Unternehmens-Portal hochladen.
Sie verarbeiten in Agenda weiter – Belege werden eingelesen. Für Steuererklärungen steht die digitale Freizeichnung zur Verfügung.
Ihr Vorteil: Durch die Vorab-Strukturierung in Taxaro liefern Mandanten gezielt das, was Sie brauchen. Keine Nachfragen, keine fehlenden Unterlagen kurz vor Fristende.
Was Taxaro für Agenda-Kanzleien besonders macht
Ein Zugang statt vier
Unternehmens-Portal, Belegtransfer, Beleg-App, InvoiceHub – Mandanten müssen nicht wählen. Taxaro bietet genau einen Weg: Browser oder App.
Strukturierte Unterlagenanforderung
Agenda-Werkzeuge fokussieren auf den Beleg-Upload. Taxaro ergänzt, was fehlt: Checklisten, die durch alle benötigten Dokumente führen, und automatische Erinnerungen.
Mehr als Buchungsbelege
Personalfragebögen, Gesellschafterbeschlüsse, Versicherungsnachweise – Taxaro sammelt alles in einem Vorgang, nicht nur FiBu-Belege.
Welche Daten lassen sich übertragen?
Belegbilder
Einzeln oder als ZIP pro Vorgang
→Digitales Belegbuchen, InvoiceHub oder Belegarchiv
Strukturierte Belegdaten
CSV aus Formularen
→Import-Assistent (CSV/Excel)
E-Rechnungen
Im Originalformat (ZUGFeRD/XRechnung)
→InvoiceHub (automatische Verarbeitung)
Lohndaten
CSV-Export
→Manuelle Übernahme
So funktioniert die Übergabe
Die Übergabe läuft über Export (ZIP/CSV) und Upload (Drag & Drop in Belegverwaltung Online, InvoiceHub oder Import-Assistent). Ihr interner Agenda-Workflow bleibt unverändert – was sich ändert, ist der Weg, auf dem die Belege bei Ihnen ankommen: strukturiert und zuverlässig.
GoBD und Datensicherheit
Taxaro verschlüsselt alle Dateien automatisch bei der Übertragung. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist für alle Benutzer verfügbar. Hosting und Datenspeicherung erfolgen ausschließlich in EU-Rechenzentren. Die revisionssichere Archivierung wird durch Agenda sichergestellt, sobald die Dokumente importiert wurden.
Häufig gestellte Fragen
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