Belege sammeln.
In Addison weiterverarbeiten.
Ihre Mandanten laden Belege in Taxaro hoch. Sie laden alles gesammelt herunter und importieren es in die ADDISON-Finanzbuchhaltung, die Digitale Steuerakte oder das ADDISON-DMS. Kein OneClick-Zugang für Mandanten. Keine Schulung.
So funktioniert der Ablauf
1. Sammeln
Mandant lädt Belege hoch, arbeitet Checklisten ab, füllt Formulare aus.
2. Exportieren
Sie exportieren den Vorgang als ZIP-Archiv und/oder CSV.
3. Hochladen
Per Drag & Drop in OneClick, SBA oder die Digitale Steuerakte.
4. Weiterarbeiten
Ihre Buchhaltung und Steuererklärung bleiben in Addison.
Für die FiBu: Taxaro → Addison
Über Scannen-Buchen-Archivieren (SBA)
Das kanzleiinterne Belegverarbeitungstool in Addison. Sie laden Belege aus Taxaro herunter und importieren sie über SBA. Die OCR-Erkennung liest Rechnungsdaten automatisch aus und erzeugt Buchungsvorschläge. Für wiederkehrende Belegtypen können Sie manuelle Regeln anlegen.
Über OneClick und SMART Connect
Sie laden Belege per Drag & Drop im OneClick Beleg- und Dateiupload hoch. SMART Connect übernimmt die OCR-Analyse und reichert Belege mit Buchungsvorschlägen an. E-Rechnungen (ZUGFeRD, XRechnung) werden direkt aus der XML-Struktur ausgelesen.
Über das ADDISON-DMS
Für Dokumente außerhalb der Finanzbuchhaltung – Verträge, Bescheide, Korrespondenz. Sie archivieren revisionssicher in allen gängigen Formaten.
Für die Einkommensteuer: Taxaro → ADDISON Digitale Steuerakte
Ihr Mandant arbeitet Ihre Checklisten ab – Punkt für Punkt, mit Upload an jedem Eintrag. Taxaro erinnert automatisch vor der Fälligkeit.
Sie laden herunter und übergeben an Addison – in OneClick die Digitale Steuerakte öffnen, passenden Abschnitt wählen, Dokumente per Drag & Drop hochladen.
Sie setzen den Status auf "bitte prüfen" – die Kanzleibearbeitung kann starten.
Ihr Vorteil: Durch die Vorab-Strukturierung in Taxaro liefern Mandanten gezielt das, was Sie brauchen. Keine Nachfragen, keine fehlenden Unterlagen kurz vor Fristende.
Was Taxaro für Addison-Kanzleien besonders macht
Ein Zugang statt vier
OneClick, Belegmanager, Scan-App, SMART Connect – Mandanten müssen nicht wählen. Taxaro bietet genau einen Weg: Browser oder App.
Checklisten und Erinnerungen
Addison-Werkzeuge fokussieren auf den Beleg-Upload. Taxaro ergänzt, was fehlt: strukturierte Abfragen, die durch alle benötigten Dokumente führen, und automatische Erinnerungen.
Alles an einem Ort
Statt Belege über OneClick, Rückfragen per E-Mail und Lohndaten per Telefon – Taxaro bündelt alles in einem Vorgang: Dokumente, Checklisten, Formulare und Chat.
Welche Daten lassen sich übertragen?
Belegbilder
Einzeln oder als ZIP pro Vorgang
→SBA, OneClick, Digitale Steuerakte oder DMS
Strukturierte Belegdaten
CSV aus Formularen
→DATEV-kompatibler CSV-Import (+ freie Felder)
E-Rechnungen
Im Originalformat (ZUGFeRD/XRechnung)
→SMART Connect (automatische Verarbeitung)
Lohndaten
CSV-Export
→Manuelle Übernahme
So funktioniert die Übergabe
Die Übergabe läuft über Export (ZIP/CSV) und Upload (Drag & Drop in OneClick, SBA oder Digitale Steuerakte). Ihr interner Addison-Workflow bleibt unverändert – was sich ändert, ist der Weg, auf dem die Belege bei Ihnen ankommen: strukturiert und zuverlässig.
GoBD und Datensicherheit
Taxaro verschlüsselt alle Dateien automatisch bei der Übertragung. Zwei-Faktor-Authentifizierung ist für alle Benutzer verfügbar. Hosting und Datenspeicherung erfolgen ausschließlich in EU-Rechenzentren. Die revisionssichere Archivierung wird durch Addison sichergestellt, sobald die Dokumente importiert wurden.
Häufig gestellte Fragen
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