Zuständige Personen Mandaten und Vorgängen zuordnen

Mit der Zuordnung von Teammitgliedern legen Sie fest, wer in Ihrer Kanzlei für welche Mandate und Vorgänge zuständig ist. Dashboard und Kanban-Board zeigen dann automatisch nur die relevanten Vorgänge an – ohne den Überblick über die übrigen Mandate zu verlieren.

Zuständige Person einem Mandat zuordnen

1. Öffnen Sie das Mandat, dem Sie eine zuständige Person zuordnen möchten.
2. Klicken Sie auf das Zuordnungs-Symbol im Kopfbereich des Mandats.
3. Wählen Sie die Teammitglieder aus, die diesem Mandat zugeordnet werden sollen. Sie können mehrere Personen auswählen.

Die zugeordneten Personen werden als Avatare im Kopfbereich des Mandats angezeigt.

Zuständige Person einem Vorgang zuordnen

Teammitglieder können auch einzelnen Vorgängen zugeordnet werden – über den Kopfbereich des Vorgangs, das Kontextmenü oder direkt auf dem Kanban-Board.

1. Öffnen Sie den Vorgang oder nutzen Sie das Kontextmenü in der Vorgangsliste bzw. auf dem Kanban-Board.
2. Wählen Sie die gewünschten Teammitglieder aus der Zuordnungsliste aus.

Auf den Vorgangskarten werden die zugeordneten Personen als Avatare angezeigt.

Automatische Zuordnung

Taxaro ordnet Teammitglieder in bestimmten Situationen automatisch zu:

• Mandant liefert Unterlagen: Wenn ein Mandant einen Vorgang bereitstellt, werden die dem Mandat zugeordneten Personen automatisch auch dem Vorgang zugeordnet.
• Mandant erstellt eine Anfrage: Bei einer neuen Anfrage eines Mandanten werden die dem Mandat zugeordneten Personen übernommen.
• Statuswechsel: Wenn ein Teammitglied einen Vorgang auf „Zu erledigen" oder „In Bearbeitung" setzt, wird es automatisch als zuständige Person zugeordnet.

Hinweis: Wenn Sie eine Person manuell von einem Vorgang entfernen, wird sie bei der automatischen Zuordnung nicht erneut hinzugefügt.

Filtern nach Zuständigkeit

Meine Mandanten

In der Mandatsliste können Sie den Filter „Meine Mandanten" aktivieren, um nur die Mandate anzuzeigen, denen Sie zugeordnet sind.

Kanban-Board

Im Kanban-Board steht ein Zuständigkeits-Filter zur Verfügung. Sie können wahlweise nur Ihre eigenen Vorgänge anzeigen oder die eines bestimmten Teammitglieds.

Dashboard

Das Dashboard zeigt automatisch die Vorgänge an, die Ihnen zugeordnet sind oder bei denen noch niemand zugeordnet wurde. Überfällige Vorgänge und die Statistik bleiben davon unberührt und zeigen stets den Gesamtüberblick.

Mobile App

In der mobilen App werden die zugeordneten Personen als Avatare auf den Vorgangskarten angezeigt. Die Zuordnung selbst erfolgt über die Web-Anwendung.

Häufige Fragen

Wie ordne ich eine zuständige Person einem Mandat zu?

Öffnen Sie das Mandat, klicken Sie auf das Zuordnungs-Symbol im Kopfbereich und wählen Sie die gewünschten Teammitglieder aus. Sie können mehrere Personen auswählen, die dann als Avatare im Kopfbereich angezeigt werden.

In welchen Situationen ordnet Taxaro Teammitglieder automatisch zu?

Taxaro ordnet automatisch zu, wenn ein Mandant Unterlagen bereitstellt oder eine Anfrage erstellt, sowie wenn ein Teammitglied einen Vorgang auf Zu erledigen oder In Bearbeitung setzt. Dabei werden die dem Mandat zugeordneten Personen übernommen.

Wird eine manuell entfernte Person automatisch wieder zugeordnet?

Nein, wenn Sie eine Person manuell von einem Vorgang entfernen, wird sie bei der automatischen Zuordnung nicht erneut hinzugefügt.

Kann ich nach Zuständigkeit filtern?

Ja, in der Mandatsliste können Sie den Filter Meine Mandanten aktivieren, und im Kanban-Board steht ein Zuständigkeits-Filter zur Verfügung. Das Dashboard zeigt automatisch die Vorgänge an, die Ihnen zugeordnet sind oder bei denen noch niemand zugeordnet wurde.