Das Einladen eins Teammitglieds zu Taxaro ist ein einfacher Prozess, der den Zugang und die Zusammenarbeit innerhalb der Plattform ermöglicht. Folgen Sie diesen Schritten:
Anmeldung: Melden Sie sich bei Ihrem Taxaro-Konto an.
Team-Verwaltung: Öffnen Sie die Option “Kanzlei” im Hauptmenü, das sich oben in der Mitte befindet. Wählen Sie danach den Punkt “Team”.
Einladung starten: Klicken Sie auf Teammitglied einladen”, das Sie oben rechts finden.
Details eingeben: Geben Sie die erforderlichen Stamm- und Kontaktdaten der Person ein. Bestimmen Sie auch die Zugriffsrechte, die Sie dem Teammitglied gewähren möchten.
Einladung bestätigen: Bestätigen Sie die eingegebenen Informationen mit einem Klick auf “Weiter”.
Einladungslink senden: Ein Einladungslink wird generiert. Das Teammitglied kann über diesen Link ein eigenes Passwort festlegen. Sie können den Link kopieren und per E-Mail oder anderem Weg senden, oder Sie nutzen das E-Mail-Symbol darüber, um die vorformulierte E-Mail zu verwenden.