Ein Teammitglied einladen

Dieses Dokument beschreibt, wie Sie ein Teammitglied zu Taxaro einladen können.

Das Einladen eines Teammitglieds zu Taxaro ist schnell erledigt. Folgen Sie einfach diesen Schritten:

Anmeldung: Melden Sie sich bei Ihrem Taxaro-Konto an.
Team-Verwaltung: Öffnen Sie die Kanzlei-Einstellungen über Ihr Benutzermenü oben rechts und wählen Sie Team.
Einladung starten: Klicken Sie auf "Teammitglied einladen", das Sie oben rechts finden.
Details eingeben: Geben Sie die erforderlichen Stamm- und Kontaktdaten der Person ein. Bestimmen Sie auch die Zugriffsrechte, die Sie dem Teammitglied gewähren möchten.
Einladung bestätigen: Bestätigen Sie die eingegebenen Informationen mit einem Klick auf "Weiter".
Einladungslink senden: Ein Einladungslink wird generiert. Das Teammitglied kann über diesen Link ein eigenes Passwort festlegen. Sie können den Link kopieren und per E-Mail oder anderem Weg senden, oder Sie nutzen das E-Mail-Symbol darüber, um die vorformulierte E-Mail zu verwenden.

Häufige Fragen

Wie lade ich ein Teammitglied zu Taxaro ein?

Öffnen Sie die Kanzlei-Einstellungen über Ihr Benutzermenü oben rechts, wählen Sie Team und klicken Sie oben rechts auf Teammitglied einladen. Geben Sie die Stamm- und Kontaktdaten sowie die Zugriffsrechte ein und bestätigen Sie mit Weiter.

Wie legt ein eingeladenes Teammitglied sein Passwort fest?

Nach dem Einladen wird ein Einladungslink generiert, über den das Teammitglied ein eigenes Passwort festlegen kann. Sie können den Link kopieren und versenden oder die vorformulierte E-Mail über das E-Mail-Symbol nutzen.

Kann ich beim Einladen die Zugriffsrechte festlegen?

Ja, bei der Eingabe der Daten bestimmen Sie auch die Zugriffsrechte, die Sie dem Teammitglied gewähren möchten.