Kennzeichnung von Vorgangsänderungen für Kanzleien
Erfahren Sie, wie Taxaro Änderungen an Vorgängen durch Mandanten sichtbar macht und wie Sie diese Funktion anpassen können.
Was wird gekennzeichnet?
Taxaro zeigt mit einem blauen Indikator auf der Vorgangskachel, wenn Ihre Mandanten Änderungen vorgenommen haben:
- Neue Dokumente hochgeladen
- Checklisten abgehakt oder geändert
- Lohndaten bereitgestellt oder aktualisiert
- Vorgangsinhalte geändert
Die Anzahl der geänderten Vorgänge wird auch in der Mandantenliste angezeigt.
Einstellungen anpassen
Sie können festlegen, ab welchem Vorgangsstatus Änderungen gekennzeichnet werden:
- Klicken Sie auf Ihren Nutzernamen → "Meine Einstellungen"
- Öffnen Sie "Benachrichtigungen" → "Kennzeichnung von Änderungen"
Optionen:
- Ab "Wartet auf Mandant" (alle Status)
- Ab "Bereitgestellt"
- Ab "In Bearbeitung" (Standard)
- Ab "Abgeschlossen"
- Deaktiviert
Der Indikator verschwindet automatisch, wenn Sie den Vorgang öffnen.
Wichtig
- Nur Änderungen durch Mandanten werden gekennzeichnet
- Die Anzeige erfolgt nur, wenn Benachrichtigungen für das Mandat aktiv sind
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