Kennzeichnung von Vorgangsänderungen für Kanzleien

Erfahren Sie, wie Taxaro Änderungen an Vorgängen durch Mandanten sichtbar macht und wie Sie diese Funktion anpassen können.

Was wird gekennzeichnet?

Taxaro zeigt mit einem blauen Indikator auf der Vorgangskachel, wenn Ihre Mandanten Änderungen vorgenommen haben:

Neue Dokumente hochgeladen
Checklisten abgehakt oder geändert
Lohndaten bereitgestellt oder aktualisiert
Vorgangsinhalte geändert

Die Anzahl der geänderten Vorgänge wird auch in der Mandantenliste angezeigt.

Einstellungen anpassen

Sie können festlegen, ab welchem Vorgangsstatus Änderungen gekennzeichnet werden:

Klicken Sie auf Ihren Nutzernamen → "Meine Einstellungen"
Öffnen Sie "Benachrichtigungen" → "Kennzeichnung von Änderungen"

Optionen:

Ab "Wartet auf Mandant" (alle Status)
Ab "Bereitgestellt"
Ab "In Bearbeitung" (Standard)
Ab "Abgeschlossen"
Deaktiviert

Der Indikator verschwindet automatisch, wenn Sie den Vorgang öffnen.

Wichtig

Nur Änderungen durch Mandanten werden gekennzeichnet
Die Anzeige erfolgt nur, wenn Benachrichtigungen für das Mandat aktiv sind

Häufige Fragen

Welche Änderungen kennzeichnet Taxaro auf der Vorgangskachel?

Taxaro zeigt mit einem blauen Indikator, wenn Mandanten neue Dokumente hochgeladen, Checklisten abgehakt oder geändert, Lohndaten bereitgestellt oder aktualisiert oder Vorgangsinhalte geändert haben. Nur Änderungen durch Mandanten werden gekennzeichnet.

Ab welchem Vorgangsstatus werden Änderungen gekennzeichnet?

Das können Sie selbst festlegen. Öffnen Sie über Ihren Nutzernamen die Option Meine Einstellungen und dann Benachrichtigungen und Kennzeichnung von Änderungen. Standardmäßig werden Änderungen ab dem Status In Bearbeitung gekennzeichnet.

Wann verschwindet der Indikator wieder?

Der Indikator verschwindet automatisch, sobald Sie den Vorgang öffnen. Die Anzeige erfolgt zudem nur, wenn Benachrichtigungen für das Mandat aktiv sind.