Kennzeichnung von Vorgangsänderungen für Kanzleien
Was wird gekennzeichnet?
Taxaro zeigt mit einem blauen Indikator auf der Vorgangskachel, wenn Ihre Mandant:innen Änderungen vorgenommen haben:
- Neue Dokumente hochgeladen
- Checklisten abgehakt oder geändert
- Lohndaten bereitgestellt oder aktualisiert
- Vorgangsinhalte geändert
Die Anzahl der geänderten Vorgänge wird auch in der Mandantenliste angezeigt.
Einstellungen anpassen
Sie können festlegen, ab welchem Vorgangsstatus Änderungen gekennzeichnet werden:
- Klicken Sie auf Ihren Nutzernamen → "Meine Einstellungen"
- Öffnen Sie "Benachrichtigungen" → "Kennzeichnung von Änderungen"
Optionen:
- Ab "Wartet auf Mandant:in" (alle Status)
- Ab "Bereitgestellt"
- Ab "In Bearbeitung" (Standard)
- Ab "Abgeschlossen"
- Deaktiviert
Der Indikator verschwindet automatisch, wenn Sie den Vorgang öffnen.
Wichtig
- Nur Änderungen durch Mandant:innen werden gekennzeichnet
- Die Anzeige erfolgt nur, wenn Benachrichtigungen für das Mandat aktiv sind
- Mehr zu Benachrichtigungen: Benachrichtigungsoptionen