Einen Vorgang anpassen

In Taxaro können Sie verschiedene Eigenschaften eines Vorgangs anpassen, wie den Titel, die Reihenfolge der Ordner, Start- und Enddatum, Fälligkeitsdatum und Erinnerungen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Typen der einzelnen Ordner nachträglich nicht ändern lassen.

Hier sind die Schritte, um einen Vorgang anzupassen:

1. Mandat auswählen: Wählen Sie das Mandat aus, dem der Vorgang zugeordnet ist.

2. Vorgang finden: Navigieren Sie zur Liste der Vorgänge auf der rechten Seite und suchen Sie den spezifischen Vorgang, den Sie anpassen möchten.

3. Menü öffnen: Fahren Sie mit der Maus über den Vorgang und klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten, um das Vorgangsmenü zu öffnen.

4. Bearbeitungsoption wählen: Wählen Sie aus dem Menü die Option “Vorgang bearbeiten”.

5. Änderungen vornehmen: Im sich öffnenden Fenster können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen:

   • Ändern Sie den Titel, falls erforderlich.
   • Passen Sie die Reihenfolge und Bezeichnung der Ordner an oder fügen Sie weitere Ordner hinzu.
   • Legen Sie Startdatum, Enddatum, Fälligkeit und Erinnerungen fest oder ändern Sie diese.

6. Änderungen speichern: Klicken Sie auf “Fertig”, um die Änderungen zu speichern.

Häufige Fragen

Welche Eigenschaften eines Vorgangs kann ich anpassen?

Sie können unter anderem den Titel, die Reihenfolge und Bezeichnung der Ordner, Start- und Enddatum, das Fälligkeitsdatum sowie Erinnerungen anpassen. Die Typen der einzelnen Ordner lassen sich nachträglich jedoch nicht ändern.

Wie bearbeite ich einen bestehenden Vorgang?

Wählen Sie das zugehörige Mandat aus, fahren Sie in der Vorgangsliste mit der Maus über den gewünschten Vorgang und öffnen Sie über das Symbol mit den drei Punkten das Menü. Wählen Sie dort Vorgang bearbeiten, nehmen Sie Ihre Änderungen vor und klicken Sie auf Fertig.