Einen Vorgang anpassen

In Taxaro können Sie verschiedene Eigenschaften eines Vorgangs anpassen, wie den Titel, die Reihenfolge der Ordner, Start- und Enddatum, Fälligkeitsdatum und Erinnerungen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Typen der einzelnen Ordner nachträglich nicht ändern lassen.

Hier sind die Schritte, um einen Vorgang anzupassen:

1. Mandat auswählen: Wählen Sie das Mandat aus, dem der Vorgang zugeordnet ist.

2. Vorgang finden: Navigieren Sie zur Liste der Vorgänge auf der rechten Seite und suchen Sie den spezifischen Vorgang, den Sie anpassen möchten.

3. Menü öffnen: Fahren Sie mit der Maus über den Vorgang und klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten, um das Vorgangsmenü zu öffnen.

4. Bearbeitungsoption wählen: Wählen Sie aus dem Menü die Option “Vorgang bearbeiten”.

5. Änderungen vornehmen: Im sich öffnenden Fenster können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen:

   • Ändern Sie den Titel, falls erforderlich.
   • Passen Sie die Reihenfolge und Bezeichnung der Ordner an oder fügen Sie weitere Ordner hinzu.
   • Legen Sie Startdatum, Enddatum, Fälligkeit und Erinnerungen fest oder ändern Sie diese.

6. Änderungen speichern: Klicken Sie auf “Fertig”, um die Änderungen zu speichern.