Einen Vorgang anpassen

Dieses Dokument beschreibt, wie Sie einen Vorgang in Taxaro anpassen können.

In Taxaro können Sie verschiedene Eigenschaften eines Vorgangs anpassen, wie den Titel, die Reihenfolge der Ordner, Start- und Enddatum, Fälligkeitsdatum und Erinnerungen. Beachten Sie jedoch, dass sich die Typen der einzelnen Ordner nachträglich nicht ändern lassen.

Hier sind die Schritte, um einen Vorgang anzupassen:

Mandat auswählen: Wählen Sie das Mandat aus, dem der Vorgang zugeordnet ist.
Vorgang finden: Navigieren Sie zur Liste der Vorgänge auf der rechten Seite und suchen Sie den spezifischen Vorgang, den Sie anpassen möchten.
Menü öffnen: Fahren Sie mit der Maus über den Vorgang und klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten, um das Vorgangsmenü zu öffnen.
Bearbeitungsoption wählen: Wählen Sie aus dem Menü die Option “Vorgang bearbeiten”.
Änderungen vornehmen: Im sich öffnenden Fenster können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen:
- Ändern Sie den Titel, falls erforderlich.
- Passen Sie die Reihenfolge und Bezeichnung der Ordner an oder fügen Sie weitere Ordner hinzu.
- Legen Sie Startdatum, Enddatum, Fälligkeit und Erinnerungen fest oder ändern Sie diese.
Änderungen speichern: Klicken Sie auf “Fertig”, um die Änderungen zu speichern.