Suchen und Filtern

Mandate filtern

Um ein spezifisches Mandat zu finden, können Sie die Filter-Funktion im Kopfbereich der Mandats-Liste verwenden. Geben Sie einfach den Namen des Mandats oder die Mandatsnummer in das Suchfeld ein und Taxaro zeigt Ihnen die passenden Ergebnisse an.

Zusätzlich steht der Filter „Meine Mandanten" zur Verfügung, um nur die Mandate anzuzeigen, denen Sie als zuständige Person zugeordnet sind.

Mandate sortieren

Die Mandats-Liste kann nach verschiedenen Kriterien sortiert werden. Wählen Sie hierfür im Kopfbereich der Mandats-Liste das Sortierkriterium über das Menü aus (erreichbar über den Button mit dem Pfeil nach unten). Sie können die Liste nach folgenden Kriterien sortieren:

• Bezeichnung (A-Z) (aufsteigend)
• Mandatsnummer (aufsteigend)
• Letzte Aktivität (zeitlich absteigend)

Vorgänge filtern

Um einen spezifischen Vorgang zu finden, können Sie die Filter-Funktion im Kopfbereich der Vorgangs-Liste verwenden. Geben Sie einfach den Namen des Vorgangs in das Suchfeld ein und Taxaro zeigt Ihnen die passenden Ergebnisse an.

Vorgänge und Nachrichten durchsuchen

Taxaro besitzt eine Suchfunktion, mit welcher Sie alle Nachrichten und Vorgänge eines Mandats durchsuchen können. Wählen Sie hierfür den Suchen-Button im Kopfbereich des Mandats aus und geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Taxaro zeigt Ihnen die passenden Ergebnisse an.

Häufige Fragen

Wie finde ich ein bestimmtes Mandat?

Verwenden Sie die Filter-Funktion im Kopfbereich der Mandats-Liste und geben Sie den Namen des Mandats oder die Mandatsnummer in das Suchfeld ein. Zusätzlich steht der Filter „Meine Mandanten“ zur Verfügung, um nur die Ihnen zugeordneten Mandate anzuzeigen.

Nach welchen Kriterien kann ich die Mandats-Liste sortieren?

Sie können die Mandats-Liste nach Bezeichnung von A bis Z, nach Mandatsnummer oder nach der letzten Aktivität sortieren. Das Sortierkriterium wählen Sie über das Menü im Kopfbereich der Liste.

Wie durchsuche ich Nachrichten und Vorgänge eines Mandats?

Wählen Sie im Kopfbereich des Mandats den Suchen-Button aus und geben Sie den Suchbegriff in das Suchfeld ein. Taxaro durchsucht dann alle Nachrichten und Vorgänge des Mandats und zeigt die passenden Ergebnisse an.