Zugriffsrechte

Taxaro bietet Ihnen die Möglichkeit, den Zugriff auf Mandate und Vorgänge zu steuern. Hier erfahren Sie, wie Sie dies tun können.

In Taxaro können Sie jedem Teammitglied eine von drei Rollen zuweisen. So stellen Sie sicher, dass alle genau die Berechtigungen haben, die sie für ihre Arbeit benötigen.

Rolle	Berechtigungen
Admin	Vollzugriff auf alle Kanzleidaten. Kann als einzige Rolle Teammitglieder verwalten. Muss mindestens einmal vergeben sein.
Manager	Kann alle Mandate verwalten, z. B. Mandate anlegen und Mandanten einladen. Kein Zugriff auf die Teamverwaltung.
Sachbearbeiter	Zugriff auf Nachrichten und Vorgänge aller oder ausgewählter Mandate. Keine administrativen Berechtigungen.

Die Rolle Sachbearbeiter eignet sich besonders, wenn ein Teammitglied nur für bestimmte Mandate zuständig ist.

Häufige Fragen

Welche Rollen gibt es in Taxaro?

In Taxaro können Sie jedem Teammitglied eine von drei Rollen zuweisen: Admin, Manager oder Sachbearbeiter. So erhält jede Person genau die Berechtigungen, die sie für ihre Arbeit benötigt.

Wer kann Teammitglieder verwalten?

Die Verwaltung von Teammitgliedern ist ausschließlich der Rolle Admin vorbehalten. Diese Rolle muss mindestens einmal vergeben sein und hat Vollzugriff auf alle Kanzleidaten.

Wann eignet sich die Rolle Sachbearbeiter?

Die Rolle Sachbearbeiter eignet sich besonders, wenn ein Teammitglied nur für bestimmte Mandate zuständig ist. Sie gibt Zugriff auf Nachrichten und Vorgänge aller oder ausgewählter Mandate, jedoch keine administrativen Berechtigungen.