Funktionsübersicht

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die Funktionen von Taxaro und zeigt auf, auf welchen Plattformen diese verfügbar sind.

Dashboard

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Persönliche Übersicht	X	X	X	X

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Team: Liste aller Teammitglied einsehen	X	-	X	-
Team: Teammitglied Einladen	X	-	X	-
Team: Stammdaten und Zugriffsrechte bearbeiten	X	-	X	-
Team: Aktivieren/deaktivieren	X	-	X	-
Team: Zugangsdaten zurücksetzen	X	-	X	-
Team: Abwesenheitsnotiz hinterlegen	X	-	X	-
Abrechnung: Rechnungsanschrift bearbeiten	X	-	X	-
Abrechnung: Rechnungsarchiv einsehen	X	-	X	-
Abrechnung: Aktivitäten einsehen	X	-	X	-
Abrechnung: Paket ändern	X	-	X	-
Vertrag: Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen	X	-	X	-
Vertrag: Kanzlei-Account kündigen	X	-	X	-
Vorlagen für Vorgänge verwalten	X	-	X	-
Vorlagen für Lohn & Gehalt verwalten	X	-	X	-
Vorlagen für Checklisten verwalten	X	-	X	-
Vorlagen für Formulare verwalten	X	-	X	-

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Liste der individuell verfügbaren Mandate einsehen	X	X	X	X
Liste der individuell verfügbaren Mandate nach Gruppe filtern	X	X	X	-
Mandat: Anlegen	X	-	X	-
Mandat: Stammdaten bearbeiten	X	-	X	-
Mandat: Teammitgliedern Zugriff gewähren	X	-	X	-
Mandat: Mandatsbezogene Vorlagen verwalten	X	-	X	-
Mandat: Löschen	X	-	X	-
Mandant: Einladen	X	-	X	-
Mandant: Bestehende Person hinzufügen	X	-	X	-
Mandant: Bearbeiten	X	-	X	-
Mandant: Aktivieren/deaktivieren	X	-	X	-
Mandant: Zugangsdaten zurücksetzen	X	-	X	-
Mandatsgruppen verwalten	X	-	X	-
Vorgänge: Liste aller vorhandenen Vorgänge aufrufen	X	X	X	X
Vorgänge: Wiederkehrende Vorgänge planen	X	-	X	-
Vorgänge: Einzelnen Vorgang anlegen	X	-	X	-
Vorgänge: Einzelnen Vorgang anfragen	-	X	X	-
Vorgänge: Anfrage erstellen	X	X	-	X
Vorgänge: Vorgang bearbeiten	X	-	X	-
Vorgänge: Vorgang löschen	X	-	X	-
Vorgänge: Bearbeitungsstatus einsehen	X	-	X	-
Aufgaben: Liste aller Aufgaben je Mandat aufrufen	X	X	X	X
Aufgaben: Aufgabe erstellen	X	-	X	-
Aufgaben: Aufgabe bearbeiten	X	-	X	-
Aufgaben: Aufgabe löschen	X	-	X	-
Aufgaben: Aufgabe abhaken	X	X	X	X

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Persönliche Merkliste aufrufen	X	X	X	X
Vorgang merken	X	X	X	X
Checkliste merken	X	X	X	X
Formular merken	X	X	X	X
Lohn & Gehalt merken	X	X	X	X
Dokument merken	X	X	X	X
Nachricht merken	X	X	X	X

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Nachricht schreiben	X	X	X	X
Einzelnes Dokument hochladen	X	X	X	X
Mehrere Dokumente hochladen	X	-	X	X
Einzelnes Dokument scannen	-	X	X	X
Nachricht bearbeiten	X	X	X	X
Nachricht löschen	X	X	X	X
Nachricht beantworten	X	X	X	X
Lesestatus einer Nachricht einsehen	X	X	X	X
Auf eine Nachricht reagieren	X	X	X	X
Einen Anhang in einen Vorgang verschieben	X	-	X	X
Nachrichten exportieren	X	-	X	X
Mailing: Nachricht an mehrere Empfänger senden	X	-	X	-

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Eigenes Passwort ändern	X	-	X	X
Passwort selbst zurücksetzen¹	X	X	X	X
Zwei-Faktor-Authentifizierung verwalten	X	-	X	X
Sprache der Benutzeroberfläche wählen	X	X	X	X
Benachrichtigungsoptionen anpassen	X	-	X	X
Persönliche Abwesenheitsnotiz hinterlegen	X	-	X	-

¹ Diese Funktion ist ohne Anmeldung über die Login-Seite verfügbar.

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Nachrichten durchsuchen	X	-	X	X
Vorgänge durchsuchen	X	-	X	X

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Dokumente: Einzelnes Dokument hochladen	X	X	X	X
Dokumente: Mehrere Dokumente hochladen	X	-	X	X
Dokumente: Einzelnes Dokument scannen	-	X	X	X
Dokumente: Alle Dokumente eines Ordners herunterladen	X	-	X	X
Dokument: Herunterladen	X	-	X	X
Dokument: Exportieren	-	X	X	X
Dokument: Umbenennen	X	X	X	X
Dokument: Verschieben in einen anderen Ordner	X	-	X	X
Dokument: Löschen	X	X	X	X
Dokument: Alle Dokumente als erledigt/offen markieren	X	-	X	-
Dokument: Notizen hinterlegen	X	X	X	X
Dokument: Beleginformationen hinterlegen	X	X	X	X
Dokument: Bearbeitungsstatus festlegen	X	-	X	-
Vorgang: Exportieren	X	-	X	X
Vorgang: Archivieren	X	-	X	-
Vorgang: Archivierten Vorgang wiederherstellen	X	-	X	-
Vorgang: Status ändern	X	-	X	-
Vorgang: An Kanzlei übergeben	X	X	-	X
Lohndaten: Hinterlegen	X	-	X	X
Lohndaten: Bearbeiten	X	-	X	X
Lohndaten: Löschen	X	-	X	X
Lohndaten: Bearbeitungsstatus festlegen	X	-	X	-
Lohndaten: Alle als erledigt/offen markieren	X	-	X	-
Checkliste: Punkt als erledigt markieren	X	X	X	X
Checkliste: Alle Punkte abhaken/zurücksetzen	X	-	X	-
Checkliste: Alle angehängten Dokumente herunterladen	X	-	X	X
Checkliste: Anmerkungen zu einem Punkt hinterlegen	X	X	X	X
Checkliste: Dokumente zu einem Punkt hinterlegen	X	X	X	X
Checkliste: Bearbeitungsstatus festlegen	X	-	X	-
Checkliste: Einzeln anlegen	X	-	X	-
Checkliste: Duplizieren	X	-	X	-
Checkliste: Struktur und Metadaten bearbeiten	X	-	X	-
Checkliste: Löschen	X	-	X	-
Formular: Ausfüllen	X	X	X	X
Formular: Bearbeitungsstatus festlegen	X	-	X	-
Formular: Einzeln hinzufügen	X	-	X	-
Formular: Duplizieren	X	-	X	-
Formular: Metadaten bearbeiten	X	-	X	-
Formular: Löschen	X	-	X	-

Funktion	Web	Mobile	Kanzlei	Mandanten
Übersicht über alle Vorgänge der Kanzlei	X	-	X	-
Status eines Vorgangs per Drag & Drop ändern	X	-	X	-
Vorgang öffnen/bearbeiten/löschen	X	-	X	-

Stand: Februar 2026