Funktionsübersicht
Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die Funktionen von Taxaro und zeigt auf, auf welchen Plattformen diese verfügbar sind.
Dashboard
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Persönliche Übersicht | X | X | X | X |
Kanzlei-Einstellungen
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Team: Liste aller Teammitglied einsehen | X | - | X | - |
| Team: Teammitglied Einladen | X | - | X | - |
| Team: Stammdaten und Zugriffsrechte bearbeiten | X | - | X | - |
| Team: Aktivieren/deaktivieren | X | - | X | - |
| Team: Zugangsdaten zurücksetzen | X | - | X | - |
| Team: Abwesenheitsnotiz hinterlegen | X | - | X | - |
| Abrechnung: Rechnungsanschrift bearbeiten | X | - | X | - |
| Abrechnung: Rechnungsarchiv einsehen | X | - | X | - |
| Abrechnung: Aktivitäten einsehen | X | - | X | - |
| Abrechnung: Paket ändern | X | - | X | - |
| Vertrag: Auftragsverarbeitungsvertrag abschließen | X | - | X | - |
| Vertrag: Kanzlei-Account kündigen | X | - | X | - |
| Vorlagen für Vorgänge verwalten | X | - | X | - |
| Vorlagen für Lohn & Gehalt verwalten | X | - | X | - |
| Vorlagen für Checklisten verwalten | X | - | X | - |
| Vorlagen für Formulare verwalten | X | - | X | - |
Mandate
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Liste der individuell verfügbaren Mandate einsehen | X | X | X | X |
| Liste der individuell verfügbaren Mandate nach Gruppe filtern | X | X | X | - |
| Mandat: Anlegen | X | - | X | - |
| Mandat: Stammdaten bearbeiten | X | - | X | - |
| Mandat: Teammitgliedern Zugriff gewähren | X | - | X | - |
| Mandat: Mandatsbezogene Vorlagen verwalten | X | - | X | - |
| Mandat: Löschen | X | - | X | - |
| Mandant: Einladen | X | - | X | - |
| Mandant: Bestehende Person hinzufügen | X | - | X | - |
| Mandant: Bearbeiten | X | - | X | - |
| Mandant: Aktivieren/deaktivieren | X | - | X | - |
| Mandant: Zugangsdaten zurücksetzen | X | - | X | - |
| Mandatsgruppen verwalten | X | - | X | - |
| Vorgänge: Liste aller vorhandenen Vorgänge aufrufen | X | X | X | X |
| Vorgänge: Wiederkehrende Vorgänge planen | X | - | X | - |
| Vorgänge: Einzelnen Vorgang anlegen | X | - | X | - |
| Vorgänge: Einzelnen Vorgang anfragen | - | X | X | - |
| Vorgänge: Anfrage erstellen | X | X | - | X |
| Vorgänge: Vorgang bearbeiten | X | - | X | - |
| Vorgänge: Vorgang löschen | X | - | X | - |
| Vorgänge: Bearbeitungsstatus einsehen | X | - | X | - |
Merkliste
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Persönliche Merkliste aufrufen | X | X | X | X |
| Vorgang merken | X | X | X | X |
| Checkliste merken | X | X | X | X |
| Formular merken | X | X | X | X |
| Lohn & Gehalt merken | X | X | X | X |
| Dokument merken | X | X | X | X |
| Nachricht merken | X | X | X | X |
Nachrichten
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Nachricht schreiben | X | X | X | X |
| Einzelnes Dokument hochladen | X | X | X | X |
| Mehrere Dokumente hochladen | X | - | X | X |
| Einzelnes Dokument scannen | - | X | X | X |
| Nachricht bearbeiten | X | X | X | X |
| Nachricht löschen | X | X | X | X |
| Nachricht beantworten | X | X | X | X |
| Lesestatus einer Nachricht einsehen | X | X | X | X |
| Auf eine Nachricht reagieren | X | X | X | X |
| Einen Anhang in einen Vorgang verschieben | X | - | X | X |
| Nachrichten exportieren | X | - | X | X |
| Mailing: Nachricht an mehrere Empfänger senden | X | - | X | - |
Persönliche Einstellungen
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Eigenes Passwort ändern | X | - | X | X |
| Passwort selbst zurücksetzen¹ | X | X | X | X |
| Zwei-Faktor-Authentifizierung verwalten | X | - | X | X |
| Sprache der Benutzeroberfläche wählen | X | X | X | X |
| Benachrichtigungsoptionen anpassen | X | - | X | X |
| Persönliche Abwesenheitsnotiz hinterlegen | X | - | X | - |
¹ Diese Funktion ist ohne Anmeldung über die Login-Seite verfügbar.
Suche
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Nachrichten durchsuchen | X | - | X | X |
| Vorgänge durchsuchen | X | - | X | X |
Vorgang
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Dokumente: Einzelnes Dokument hochladen | X | X | X | X |
| Dokumente: Mehrere Dokumente hochladen | X | - | X | X |
| Dokumente: Einzelnes Dokument scannen | - | X | X | X |
| Dokumente: Alle Dokumente eines Ordners herunterladen | X | - | X | X |
| Dokument: Herunterladen | X | - | X | X |
| Dokument: Exportieren | - | X | X | X |
| Dokument: Umbenennen | X | X | X | X |
| Dokument: Verschieben in einen anderen Ordner | X | - | X | X |
| Dokument: Löschen | X | X | X | X |
| Dokument: Alle Dokumente als erledigt/offen markieren | X | - | X | - |
| Dokument: Notizen hinterlegen | X | X | X | X |
| Dokument: Beleginformationen hinterlegen | X | X | X | X |
| Dokument: Bearbeitungsstatus festlegen | X | - | X | - |
| Vorgang: Exportieren | X | - | X | X |
| Vorgang: Archivieren | X | - | X | - |
| Vorgang: Archivierten Vorgang wiederherstellen | X | - | X | - |
| Vorgang: Status ändern | X | - | X | - |
| Vorgang: An Kanzlei übergeben | X | X | - | X |
| Lohndaten: Hinterlegen | X | - | X | X |
| Lohndaten: Bearbeiten | X | - | X | X |
| Lohndaten: Löschen | X | - | X | X |
| Lohndaten: Bearbeitungsstatus festlegen | X | - | X | - |
| Lohndaten: Alle als erledigt/offen markieren | X | - | X | - |
| Checkliste: Punkt als erledigt markieren | X | X | X | X |
| Checkliste: Alle Punkte abhaken/zurücksetzen | X | - | X | - |
| Checkliste: Alle angehängten Dokumente herunterladen | X | - | X | X |
| Checkliste: Notizen zu einem Punkt hinterlegen | X | X | X | X |
| Checkliste: Dokumente zu einem Punkt hinterlegen | X | X | X | X |
| Checkliste: Bearbeitungsstatus festlegen | X | - | X | - |
| Checkliste: Einzeln anlegen | X | - | X | - |
| Checkliste: Duplizieren | X | - | X | - |
| Checkliste: Struktur und Metadaten bearbeiten | X | - | X | - |
| Checkliste: Löschen | X | - | X | - |
| Formular: Ausfüllen | X | X | X | X |
| Formular: Bearbeitungsstatus festlegen | X | - | X | - |
| Formular: Einzeln hinzufügen | X | - | X | - |
| Formular: Duplizieren | X | - | X | - |
| Formular: Metadaten bearbeiten | X | - | X | - |
| Formular: Löschen | X | - | X | - |
Vorgänge (Kanban-Ansicht)
| Funktion | Web | Mobile | Kanzlei | Mandanten |
|---|---|---|---|---|
| Übersicht über alle Vorgänge der Kanzlei | X | - | X | - |
| Status eines Vorgangs per Drag & Drop ändern | X | - | X | - |
| Vorgang öffnen/bearbeiten/löschen | X | - | X | - |
Stand: Februar 2026
Häufige Fragen
Auf welchen Plattformen kann ich Taxaro nutzen?
Taxaro steht als Web-Anwendung und als mobile App zur Verfügung. Die Funktionsübersicht zeigt für jede Funktion, ob sie im Web, in der mobilen App sowie für Kanzleien und Mandanten verfügbar ist.
Sind alle Funktionen auch in der mobilen App verfügbar?
Nein, der Funktionsumfang unterscheidet sich zwischen Web und mobiler App. Verwaltungsfunktionen wie Kanzlei-Einstellungen oder das Anlegen von Vorgängen sind überwiegend nur im Web verfügbar, während zentrale Funktionen wie Nachrichten und Dokumente auch mobil nutzbar sind.
Kann ich mein Passwort ohne Anmeldung zurücksetzen?
Ja, das Zurücksetzen des eigenen Passworts ist auch ohne Anmeldung über die Login-Seite möglich.
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