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Mandate

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Liste der individuell verfügbaren Mandate einsehen X X X X
Mandat: Anlegen X - X -
Mandat: Stammdaten bearbeiten X - X -
Mandat: Teammitgliedern Zugriff gewähren X - X -
Mandat: Löschen X - X -
Mandant:in: Einladen X - X -
Mandant:in: Bearbeiten X - X -
Mandant:in: Aktivieren/deaktivieren X - X -
Mandant:in: Passwort zurücksetzen X - X -
Vorgänge: Liste aller vorhandenen Vorgänge aufrufen X X X X
Vorgänge: Wiederkehrende Vorgänge planen X - X -
Vorgänge: Einzelnen Vorgang anlegen X - X -
Vorgänge: Vorgang bearbeiten X - X -
Vorgänge: Vorgang löschen X - X -
Vorgänge: Bearbeitungsstatus einsehen X - X -

Vorgang

Funktion Web Mobile Kanzlei Mandant:innen
Dokumente: Einzelnenes Dokument hochladen X X X X
Dokumente: Mehrere Dokumente hochladen X - X X
Dokumente: Einzelnes Dokument scannen - X X X
Dokumente: Alle Dokumente eines Ordners herunterladen X - X X
Dokument: Herunterladen X - X X
Dokument: Exportieren - X X X
Dokument: Umbenennen X X X X
Dokument: Löschen X X X X
Dokument: Notizen hinterlegen X X X X
Dokument: Beleginformationen hinterlegen X X X X
Dokument: Bearbeitungsstatus festlegen X - X -
Vorgang: Exportieren X - X X
Vorgang: Archivieren X - X X
Vorgang: Archivierten Vorgang wiederherstellen X - X X
Vorgang: Status ändern X - X -
Vorgang: An Kanzlei übergeben X X - X
Lohndaten: Hinterlegen X - X X
Lohndaten: Bearbeiten X - X X
Lohndaten: Löschen X - X X
Lohndaten: Bearbeitungsstatus festlegen X - X -
Checkliste: Punkt als erledigt markieren X X X X
Checkliste: Anmerkungen zu einem Punkt hinterlegen X X X X
Checkliste: Dokumente zu einem Punkt hinterlegen X X X X
Checkliste: Bearbeitungsstatus festlegen X - X -
Checkliste: Einzeln anlegen X - X -
Checkliste: Duplizieren X - X -
Checkliste: Struktur und Metadaten bearbeiten X - X -
Checkliste: Löschen X - X -

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Vorgänge (Kanban-Ansicht)

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Übersicht über alle Vorgänge der Kanzlei X - X -
Status eines Vorgangs per Drag & Drop ändern X - X -
Vorgang öffnen/bearbeiten/löschen X - X -

Persönliche Einstellungen

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Persönliche Abwesenheitsnotiz hinterlegen X - X -

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Team: Teammitglied Einladen X - X -
Team: Stammdaten und Zugriffsrechte bearbeiten X - X -
Team: Aktivieren/deaktivieren X - X -
Team: Passwort zurücksetzen X - X -
Team: Abwesenheitsnotiz hinterlegen X - X -
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Stand: 04. Juli 2024