Mandantenportal

Ein Mandantenportal ist eine digitale Plattform, über die Steuerkanzleien und ihre Mandanten Unterlagen, Aufgaben und Nachrichten strukturiert austauschen. Es ersetzt fragmentierte Kommunikation über E-Mail, Telefon und Papier durch einen zentralen, sicheren Kanal.

Verifiziert am 15. Februar 2026

Fakten

Typische Funktionen eines Mandantenportals

Typische Funktionen eines Mandantenportals

• 1

  Dokumenten-Upload und -Download mit Ordnerstruktur

• 2

  Aufgaben und Checklisten zur Steuerung der Mandantenzuarbeit

• 3

  Integrierte Kommunikation statt separater E-Mail-Korrespondenz

• 4

  Automatische Erinnerungen an Fristen und Fälligkeiten

• 5

  Statusanzeige: Mandant und Kanzlei sehen den aktuellen Bearbeitungsstand

Vorteile für Steuerkanzleien

Vorteile für Steuerkanzleien

• 11

  Weniger Rückfragen durch klare Struktur und Checklisten

• 12

  Pünktlichere Unterlagenbereitstellung durch automatische Erinnerungen

• 13

  Nachvollziehbare Kommunikation statt verstreuter E-Mails

• 14

  Entlastung bei Übergaben und Vertretungen durch zentrale Datenhaltung

Abgrenzung zu anderer Kanzleisoftware

Abgrenzung zu anderer Kanzleisoftware

• 21

  Ein Mandantenportal ist kein Ersatz für Fachsoftware wie DATEV, Agenda oder Addison

• 22

  Es ergänzt bestehende Kanzleisoftware um den Mandanten-Kommunikationskanal

• 23

  Es ist kein DMS für allgemeine Unternehmensbereiche

• 24

  Es berechnet keine Steuern und erstellt keine Bescheide

Abgrenzung

Siehe auch

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