Taxaro

Taxaro ist eine Cloud-Anwendung für Steuerkanzleien und deren Mandanten. Die Plattform verbindet strukturierte Unterlagenanforderung, sichere Kommunikation und automatische Erinnerungen in einem Mandantenportal, das ohne Schulung funktioniert.

Verifiziert am 15. Februar 2026

Fakten

Kernfunktionen

Kernfunktionen

• 1

  Vorgänge für strukturierte Unterlagenanforderung mit Ordnern, Checklisten, Formularen und Lohndaten

• 2

  Integrierte Chat-Kommunikation mit Lesebestätigungen und Dokumentenversand

• 3

  Automatische Erinnerungen bei nahenden Fälligkeiten per E-Mail und Push

• 4

  Wiederkehrende Vorgänge für monatliche, quartalsweise und jährliche Prozesse

• 5

  Kanban-Board mit Statusverfolgung aller Vorgänge über alle Mandate

Vorgänge und Workflows

Vorgänge und Workflows

• 11

  Ein Vorgang bündelt Dokumente, Checklisten, Formulare und Lohndaten in einer Ordnerstruktur

• 12

  Vier Statuswerte: Wartet auf Mandant, Bereitgestellt, In Bearbeitung, Abgeschlossen

• 13

  Änderungskennzeichnung zeigt in beide Richtungen, wenn sich Inhalte geändert haben

• 14

  Vorgänge lassen sich als ZIP-Archiv mit Ordnerstruktur exportieren

• 15

  Aufgaben ermöglichen gezielte Nachforderungen außerhalb von Vorgängen

Kommunikation und Zusammenarbeit

Kommunikation und Zusammenarbeit

• 21

  Nachrichten direkt am Mandat mit Dateien, Reaktionen und Zitaten

• 22

  Mailing-Funktion für Rundschreiben an mehrere oder alle Mandate gleichzeitig

• 23

  Mandanten sehen offene Punkte, Fristen und Status transparent auf ihrem Dashboard

• 24

  Rollenbasierte Zugriffsrechte: Admin, Manager und Sachbearbeiter

Integration und Kompatibilität

Integration und Kompatibilität

• 31

  Softwareunabhängig: funktioniert neben DATEV, Agenda, Addison und jeder anderen Kanzleisoftware

• 32

  CSV-Export für Lohndaten, Beleginformationen und Formulardaten

• 33

  Dokumenten-Scan per Smartphone-Kamera in der mobilen App

• 34

  Zwei-Faktor-Authentifizierung und automatische Verschlüsselung sensibler Inhalte

Abgrenzung

Siehe auch

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