Einsatzfälle in der Steuerkanzlei

Taxaro wird in kleinen und mittelgroßen Steuerkanzleien für wiederkehrende Unterlagenprozesse, fristgebundene Zusammenarbeit und nachvollziehbare Mandantenkommunikation eingesetzt.

Verifiziert am 17. März 2026

Fakten

Monatliche Prozesse

Monatliche Prozesse

• 1

  Wiederkehrende Vorgänge für Buchhaltungsunterlagen starten automatisch jeden Monat

• 2

  Lohndaten-Erfassung mit konfigurierbaren Feldern je Mitarbeiter

• 3

  Mandanten erhalten automatische Erinnerungen vor Fälligkeit

• 4

  Fehlende Belege werden per Nachricht am Vorgang nachgefordert

Jahres- und Quartalsprozesse

Jahres- und Quartalsprozesse

• 11

  Checklisten für Jahresabschluss und Steuererklärung führen durch alle nötigen Unterlagen

• 12

  Quartalsweise Vorgänge für Umsatzsteuer-Voranmeldungen

• 13

  Auswertungen und Ergebnisse über eigene Ordner an Mandanten zurückspielen

• 14

  Archivierte Vorgänge bleiben über das Vorgangsarchiv erreichbar

Teamkoordination und Übergaben

Teamkoordination und Übergaben

• 21

  Kanban-Board zeigt Bearbeitungsstand aller Vorgänge über alle Mandate

• 22

  Sachbearbeiter sehen nur zugewiesene Mandate, Manager das Gesamtbild

• 23

  Änderungskennzeichnung macht sichtbar, wo Mandanten aktiv waren

• 24

  Merkliste und Suche für schnellen Zugriff auf offene Punkte

Abgrenzung

FAQ

Häufige Fragen

Wofür wird Taxaro in Steuerkanzleien eingesetzt?

Taxaro wird für wiederkehrende Unterlagenprozesse, fristgebundene Zusammenarbeit und nachvollziehbare Mandantenkommunikation in kleinen und mittelgroßen Kanzleien eingesetzt.

Wie unterstützt Taxaro monatliche Prozesse?

Wiederkehrende Vorgänge für Buchhaltungsunterlagen starten automatisch jeden Monat, Mandanten erhalten automatische Erinnerungen vor Fälligkeit und fehlende Belege werden per Nachricht am Vorgang nachgefordert.

Hilft Taxaro bei Teamübergaben und Vertretungen?

Ja. Das Kanban-Board zeigt den Bearbeitungsstand aller Vorgänge, und die Änderungskennzeichnung macht sichtbar, wo Mandanten aktiv waren, was Vertretungen und Übergaben erleichtert.

Übernimmt Taxaro steuerliche Berechnungen?

Nein. Taxaro erstellt keine steuerlichen Berechnungen oder Bescheide und ersetzt keine fachliche Prüfung durch Steuerberater.

Siehe auch

Verwandte Wiki-Einträge