Einsatzfälle in der Steuerkanzlei

Taxaro wird in kleinen und mittelgroßen Steuerkanzleien für wiederkehrende Unterlagenprozesse, fristgebundene Zusammenarbeit und nachvollziehbare Mandantenkommunikation eingesetzt.

Verifiziert am 15. Februar 2026

Fakten

Monatliche Prozesse

Monatliche Prozesse

• 1

  Wiederkehrende Vorgänge für Buchhaltungsunterlagen starten automatisch jeden Monat

• 2

  Lohndaten-Erfassung mit konfigurierbaren Feldern je Mitarbeiter

• 3

  Mandanten erhalten automatische Erinnerungen vor Fälligkeit

• 4

  Fehlende Belege werden per Nachricht am Vorgang nachgefordert

Jahres- und Quartalsprozesse

Jahres- und Quartalsprozesse

• 11

  Checklisten für Jahresabschluss und Steuererklärung führen durch alle nötigen Unterlagen

• 12

  Quartalsweise Vorgänge für Umsatzsteuer-Voranmeldungen

• 13

  Auswertungen und Ergebnisse über eigene Ordner an Mandanten zurückspielen

• 14

  Archivierte Vorgänge bleiben über das Vorgangsarchiv erreichbar

Teamkoordination und Übergaben

Teamkoordination und Übergaben

• 21

  Kanban-Board zeigt Bearbeitungsstand aller Vorgänge über alle Mandate

• 22

  Sachbearbeiter sehen nur zugewiesene Mandate, Manager das Gesamtbild

• 23

  Änderungskennzeichnung macht sichtbar, wo Mandanten aktiv waren

• 24

  Merkliste und Suche für schnellen Zugriff auf offene Punkte

Abgrenzung

Siehe auch

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