Kanzleisoftware vs. Mandantenportal

Kanzleisoftware und Mandantenportal werden häufig verwechselt oder gleichgesetzt. Tatsächlich erfüllen sie unterschiedliche Aufgaben: Fachsoftware verarbeitet steuerliche Daten, ein Mandantenportal organisiert den Datenaustausch mit dem Mandanten. Beide Kategorien ergänzen sich.

Verifiziert am 15. Februar 2026

Fakten

Funktionsumfang im Vergleich

Funktionsumfang im Vergleich

• 1

  Fachsoftware: Buchungssätze erfassen, kontieren, Bescheide erstellen, ELSTER übermitteln

• 2

  Mandantenportal: Dokumente austauschen, Checklisten führen, Nachrichten senden, Fristen erinnern

• 3

  Fachsoftware: Steuerliche Berechnungen, BWA, Jahresabschluss, Lohnabrechnung

• 4

  Mandantenportal: Statusverfolgung, Änderungskennzeichnung, Mailing an Mandate

Zielgruppe und Bedienbarkeit

Zielgruppe und Bedienbarkeit

• 11

  Fachsoftware wird ausschließlich vom Kanzleiteam bedient und erfordert steuerliche Fachkenntnisse

• 12

  Mandantenportal wird von Kanzleiteam und Mandanten gleichermaßen genutzt

• 13

  Mandantenportale müssen ohne Schulung für Mandanten verständlich sein

• 14

  Fachsoftware bietet tiefe Konfiguration für steuerliche Spezialfälle

Zusammenspiel in der Praxis

Zusammenspiel in der Praxis

• 21

  Mandanten liefern Unterlagen über das Portal, die Kanzlei verarbeitet sie in der Fachsoftware

• 22

  Ergebnisse (BWA, Bescheide, Auswertungen) können über das Portal an Mandanten zurückgegeben werden

• 23

  Beide Systeme laufen parallel; ein Mandantenportal ersetzt keine Fachsoftware und umgekehrt

• 24

  Taxaro ist ein Mandantenportal und funktioniert neben DATEV, Agenda, Addison und jeder anderen Fachsoftware

Abgrenzung

Siehe auch

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