Ein Mandat deaktivieren oder reaktivieren
Dieses Dokument beschreibt, wie Sie ein Mandat deaktivieren, ohne Daten zu verlieren, und es später wieder reaktivieren.
Wenn Sie ein Mandat vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr betreuen, müssen Sie es nicht löschen. Ein deaktiviertes Mandat behält alle Inhalte, ist aber im Alltag nicht mehr sichtbar und für Mandanten nicht mehr zugänglich. Sie können es jederzeit reaktivieren.
Hinweis: Sie müssen die Rolle "Admin" oder "Manager" besitzen, um Mandate deaktivieren oder reaktivieren zu können.
Was beim Deaktivieren passiert
- Das Mandat wird in der Mandantenliste, der Suche, der Merkliste, dem Dashboard und dem Vorgänge-Board ausgeblendet.
- Mandanten haben keinen Zugriff mehr auf das Mandat. Haben sie kein weiteres Mandat, können sie sich nicht mehr anmelden und sehen einen entsprechenden Hinweis.
- Geplante Vorgänge werden nicht erzeugt, Benachrichtigungen und Fälligkeitserinnerungen nicht versendet.
- Chat, Vorgänge und Dokumente bleiben vollständig erhalten.
- Deaktivierte Mandate zählen nicht zum Mandatslimit Ihres Pakets.
Mandat deaktivieren
- Anmeldung: Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten bei Taxaro an.
- Mandats-Einstellungen öffnen: Wählen Sie das Mandat aus und klicken Sie auf das Einstellungs-Symbol im oberen Bereich. Alternativ klicken Sie in der Mandantenliste auf das Drei-Punkte-Symbol neben dem Mandat und wählen Einstellungen.
- Gefährliche Zone auswählen: Navigieren Sie zum Untermenüpunkt "Gefährliche Zone".
- Mandat deaktivieren: Klicken Sie im Bereich "Mandat deaktivieren" auf den Button und bestätigen Sie die Rückfrage.
Mandat reaktivieren
- Mandate-Übersicht öffnen: Öffnen Sie die Kanzlei-Einstellungen über Ihr Benutzermenü oben rechts und wählen Sie Mandate im Bereich Mandate. Die Übersicht zeigt alle Mandate Ihrer Kanzlei, auf Wunsch gefiltert nach Status, Gruppe oder Bearbeitung.
- Mandat reaktivieren: Klicken Sie beim deaktivierten Mandat auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie Reaktivieren.
Das Mandat erscheint sofort wieder in der Mandantenliste, und seine Mandanten haben wieder Zugriff. Ist das Mandatslimit Ihres Pakets erreicht, weist Taxaro Sie darauf hin.
Ein deaktiviertes Mandat können Sie in der Übersicht auch endgültig löschen. Mehr dazu: Ein Mandat löschen.
Häufige Fragen
Was passiert, wenn ich ein Mandat deaktiviere?
Das Mandat wird in allen Listen, der Suche, der Merkliste und dem Dashboard ausgeblendet. Mandanten haben keinen Zugriff mehr, geplante Vorgänge werden nicht erzeugt und Benachrichtigungen nicht versendet. Chat, Vorgänge und Dokumente bleiben vollständig erhalten.
Wie reaktiviere ich ein Mandat?
Öffnen Sie die Kanzlei-Einstellungen über Ihr Benutzermenü oben rechts und wählen Sie Mandate. Klicken Sie beim deaktivierten Mandat auf das Drei-Punkte-Symbol und wählen Sie Reaktivieren.
Zählen deaktivierte Mandate zum Mandatslimit meines Pakets?
Nein, das Mandatslimit zählt nur aktive Mandate. Ist das Limit erreicht, können Sie ein deaktiviertes Mandat erst reaktivieren, wenn Sie ein anderes deaktivieren oder Ihr Paket wechseln.
Welche Rolle benötige ich, um ein Mandat zu deaktivieren?
Sie benötigen die Rolle Admin oder Manager.