Mandant:innen einladen

In Taxaro können Sie Personen zu einem Mandat einladen oder bestehende Mandant:innen hinzufügen.

Neue Person einladen

1. Mandat auswählen: Navigieren Sie zu dem gewünschten Mandat
2. Einstellungen öffnen: Klicken Sie auf den Einstellungs-Button im Kopfbereich
3. Mandant:innen-Bereich öffnen: Öffnen Sie den Abschnitt "Mandant:innen"
4. Einladungs-Dialog öffnen: Klicken Sie auf "Mandant:in einladen"
5. Informationen hinterlegen: Geben Sie die benötigten Daten für die neue Person ein und klicken Sie auf "Weiter"
6. Einladungslink bereitstellen: Ein persönlicher Einladungslink wird erzeugt, den Sie der Person zusenden können

Die eingeladene Person kann den Link verwenden, um die Registrierung selbstständig abzuschließen.

Bestehende Person hinzufügen

Sie können auch Personen, die bereits Taxaro für ein anderes Mandat nutzen, zu diesem Mandat hinzufügen:

1. Einladungs-Dialog öffnen: Folgen Sie den Schritten 1-4 von oben
2. Bestehende Person auswählen: Im Einladungsdialog sehen Sie eine Auswahlliste mit allen bestehenden Mandant:innen
3. Person(en) auswählen: Wählen Sie die gewünschten Personen aus (Sie können auch mehrere auf einmal auswählen)
4. Hinzufügen: Bestätigen Sie mit "Fertig"