Mandanten einladen

In Taxaro können Sie Personen zu einem Mandat einladen oder bestehende Mandanten hinzufügen.

Neue Person einladen

1. Mandat auswählen: Navigieren Sie zu dem gewünschten Mandat
2. Einstellungen öffnen: Klicken Sie auf den Einstellungs-Button im Kopfbereich
3. Mandanten-Bereich öffnen: Öffnen Sie den Abschnitt "Mandanten"
4. Einladungs-Dialog öffnen: Klicken Sie auf "Mandant einladen"
5. Informationen hinterlegen: Geben Sie die benötigten Daten für die neue Person ein und klicken Sie auf "Weiter"
6. Einladungslink bereitstellen: Ein persönlicher Einladungslink wird erzeugt, den Sie der Person zusenden können

Die eingeladene Person kann den Link verwenden, um die Registrierung selbstständig abzuschließen.

Bestehende Person hinzufügen

Sie können auch Personen, die bereits Taxaro für ein anderes Mandat nutzen, zu diesem Mandat hinzufügen:

1. Einladungs-Dialog öffnen: Folgen Sie den Schritten 1-4 von oben
2. Bestehende Person auswählen: Im Einladungsdialog sehen Sie eine Auswahlliste mit allen bestehenden Mandanten
3. Person(en) auswählen: Wählen Sie die gewünschten Personen aus (Sie können auch mehrere auf einmal auswählen)
4. Hinzufügen: Bestätigen Sie mit "Fertig"

Häufige Fragen

Wie lade ich eine neue Person zu einem Mandat ein?

Öffnen Sie im gewünschten Mandat die Einstellungen, wechseln Sie in den Bereich Mandanten und klicken Sie auf Mandant einladen. Nach Eingabe der Daten wird ein persönlicher Einladungslink erzeugt, den Sie der Person zusenden können.

Kann ich eine Person hinzufügen, die Taxaro bereits nutzt?

Ja, im Einladungsdialog können Sie bestehende Mandanten aus einer Auswahlliste auswählen und einem weiteren Mandat hinzufügen. Dabei können Sie auch mehrere Personen auf einmal auswählen.