Mandanten einladen

Dieses Dokument beschreibt, wie Sie Personen zu einem Mandat in Taxaro einladen können.

In Taxaro können Sie Personen zu einem Mandat einladen oder bestehende Mandanten hinzufügen.

Neue Person einladen

Mandat auswählen: Navigieren Sie zu dem gewünschten Mandat
Einstellungen öffnen: Klicken Sie auf den Einstellungs-Button im Kopfbereich
Mandanten-Bereich öffnen: Öffnen Sie den Abschnitt "Mandanten"
Einladungs-Dialog öffnen: Klicken Sie auf "Mandant einladen"
Informationen hinterlegen: Geben Sie die benötigten Daten für die neue Person ein und klicken Sie auf "Weiter"
Einladungslink bereitstellen: Ein persönlicher Einladungslink wird erzeugt, den Sie der Person zusenden können

Die eingeladene Person kann den Link verwenden, um die Registrierung selbstständig abzuschließen.

Sie können auch Personen, die bereits Taxaro für ein anderes Mandat nutzen, zu diesem Mandat hinzufügen:

Einladungs-Dialog öffnen: Folgen Sie den Schritten 1-4 von oben
Bestehende Person auswählen: Im Einladungsdialog sehen Sie eine Auswahlliste mit allen bestehenden Mandanten
Person(en) auswählen: Wählen Sie die gewünschten Personen aus (Sie können auch mehrere auf einmal auswählen)
Hinzufügen: Bestätigen Sie mit "Fertig"