Mandant:innen einladen

In Taxaro besteht die Möglichkeit, eine beliebige Anzahl von Personen (wie Ihre Mandant:innen oder deren betreuende Teammitglieder) zu einem bestimmten Mandat einzuladen. Dies ermöglicht eine flexible und zielgerichtete Zusammenarbeit. Folgen Sie diesen Schritten, um jemanden zu einem Mandat einzuladen:

1. Mandat auswählen: Navigieren Sie zu dem gewünschten Mandat, das Sie aus der Liste auswählen.
2. Mandats-Verwaltung öffnen: Klicken Sie auf das Menü-Symbol mit den drei Punkten und wählen anschließend "Mandat verwalten".
3. Einladungs-Dialog öffnen: Öffnen Sie den Abschnitt “Mandant:innen” und klicken Sie oben rechts auf “Mandant:in einladen”.
4. Informationen hinterlegen: Geben Sie die benötigten Daten für die einzuladende Person ein und klicken Sie auf “Weiter”.
5. Einladungslink bereitstellen: Ein persönlicher Einladungslink wird erzeugt. Sie können diesen Link der betreffenden Person per E-Mail oder über andere Kommunikationsmittel zusenden.

Die eingeladene Person kann nun den Link verwenden, um die Registrierung selbstständig abzuschließen.