Mandanten deaktivieren oder aktivieren

In Taxaro haben Sie die Möglichkeit, das Konto eines Mandanten oder einer Mandantin zu deaktivieren oder wieder zu aktivieren. Dies kann nützlich sein, um den Zugang temporär zu beschränken oder wiederherzustellen.

Hinweis: Sie müssen die Rolle "Admin" oder "Manager" besitzen, um Konten von Mandanten deaktivieren oder aktivieren zu können.

Mandanten deaktivieren

So deaktivieren Sie das Konto eines Mandanten:

1. Mandat auswählen: Wählen Sie das betreffende Mandat aus der Liste aus.
2. Mandats-Einstellungen öffnen: Klicken Sie auf das Einstellungs-Symbol im oberen Bereich.
3. Mandant deaktivieren: Gehen Sie zum Unterpunkt "Mandanten" und klicken Sie auf das Symbol mit den drei Punkten rechts von der gewünschten Person. Wählen Sie dann den Punkt "Deaktivieren" aus dem Kontextmenü.

Das Konto ist jetzt deaktiviert und die betreffende Person hat keinen Zugang mehr zu Taxaro.

Mandanten aktivieren

Wenn Sie ein deaktiviertes Konto wieder aktivieren möchten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Mandat auswählen und Mandats-Verwaltung öffnen: Wiederholen Sie die Schritte 1-2 wie oben beschrieben.
2. Mandant aktivieren: Wählen Sie im Kontextmenü den Punkt "Aktivieren" aus.

Das Konto ist jetzt wieder aktiv, und die Person hat wieder Zugang zu Taxaro.

Häufige Fragen

Wer darf Mandanten-Konten deaktivieren oder aktivieren?

Um Konten von Mandanten zu deaktivieren oder zu aktivieren, benötigen Sie die Rolle Admin oder Manager.

Wie deaktiviere ich das Konto eines Mandanten?

Wählen Sie das betreffende Mandat aus, öffnen Sie über das Einstellungs-Symbol die Mandats-Einstellungen und gehen Sie zum Unterpunkt Mandanten. Klicken Sie beim gewünschten Mandanten auf das Symbol mit den drei Punkten und wählen Sie Deaktivieren.

Was passiert, wenn ein Mandanten-Konto deaktiviert ist?

Ein deaktiviertes Konto hat keinen Zugang mehr zu Taxaro. Sie können es jederzeit wieder aktivieren, indem Sie im Kontextmenü den Punkt Aktivieren wählen.