Merkliste und Lesezeichen verwenden

Übersicht

Die Merkliste in Taxaro ermöglicht es Ihnen, wichtige Inhalte mit einem Lesezeichen zu versehen und später schnell wiederzufinden. Sie können Nachrichten, Dokumente, Vorgänge, Checklisten und Lohndaten auf Ihre persönliche Merkliste setzen. Die Merkliste ist über das Hauptmenü jederzeit erreichbar.

Was kann ich auf die Merkliste setzen?

Sie können folgende Inhalte mit einem Lesezeichen versehen:

• Nachrichten - Wichtige Chat-Nachrichten
• Dokumente - Einzelne Dokumente aus Vorgängen
• Vorgänge - Komplette Vorgänge mit allen zugehörigen Informationen
• Checklisten - Einzelne Checklisten aus Vorgängen
• Lohndaten - Lohn- und Gehaltsdaten
• Anhänge - Dokumente aus Nachrichten oder Checklisten

So funktioniert die Merkliste

Lesezeichen hinzufügen

Um ein Lesezeichen zu setzen, klicken Sie auf das Lesezeichen-Symbol bei dem jeweiligen Inhalt. Das Symbol wird dann ausgefüllt und der Inhalt ist auf Ihrer Merkliste gespeichert.

Sie finden das Lesezeichen-Symbol an folgenden Stellen:

• Bei Nachrichten im Chat über das Kontextmenü (drei Punkte)
• In der Kopfzeile von Vorgängen
• Bei Dokumenten in der Dokumentenansicht
• In der Kopfzeile von Checklisten
• Bei Lohndaten in der Detailansicht

Merkliste aufrufen

Die Merkliste erreichen Sie über das Hauptmenü. Klicken Sie dort auf "Merkliste", um alle Ihre gespeicherten Lesezeichen anzuzeigen.

Navigation zu Inhalten

In der Merkliste werden alle Ihre Lesezeichen chronologisch sortiert angezeigt - die neuesten zuerst. Jedes Lesezeichen zeigt:

• Ein Symbol für den Inhaltstyp (Nachricht, Dokument, Vorgang, etc.)
• Den Titel oder eine Vorschau des Inhalts
• Das zugehörige Mandat

Klicken Sie auf ein Lesezeichen, um direkt zum gespeicherten Inhalt zu navigieren.

Lesezeichen entfernen

Um ein Lesezeichen zu entfernen, haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Klicken Sie erneut auf das ausgefüllte Lesezeichen-Symbol beim Inhalt selbst
2. Verwenden Sie die Entfernen-Funktion in der Merkliste

Tipps zur effektiven Nutzung

1. Prioritäten setzen: Verwenden Sie Lesezeichen für Inhalte, die Sie regelmäßig benötigen oder die besonders wichtig sind

2. Aufräumen: Entfernen Sie regelmäßig nicht mehr benötigte Lesezeichen, um die Übersicht zu behalten

3. Schnellzugriff: Die Merkliste eignet sich hervorragend für Dokumente oder Vorgänge, die Sie während der Bearbeitung häufig aufrufen müssen

4. Wiedervorlage: Nutzen Sie Lesezeichen als persönliche Wiedervorlage für Aufgaben, die Sie später erledigen möchten

Die Merkliste ist Ihr persönlicher Bereich - andere Nutzer können Ihre Lesezeichen nicht sehen.