Mandate gruppieren

Übersicht

Es gibt viele gute Gründe, mehrere Mandate in Gruppen zusammenzufassen. Beispielsweise nach Kanzlei-Standorten, internen Teams oder Mandats-Typen. Dies können Sie in Taxaro über die Funktion der Mandatsgruppen flexibel für Ihre Kanzlei umsetzen.

Mandatsgruppen verwalten

Öffnen Sie die Kanzlei-Einstellungen über Ihr Benutzermenü oben rechts und wählen Sie Mandatsgruppen im Bereich Mandate. Dort lassen sich einzelne Gruppen hinzufügen, bearbeiten und auch wieder löschen.

Hinweis: Wenn Sie eine Gruppe löschen, wird diese von allen zugeordneten Mandaten entfernt. Die Mandate selbst werden dabei natürlich nicht gelöscht.

Mandate zu einer Gruppe hinzufügen

Haben Sie mindestens eine Mandatsgruppe hinterlegt, können Sie diese bei der Neuanlage eines Mandats bequem auswählen.

Für bestehende Mandate können Sie die Zuordnung zu Gruppen über die Stammdaten-Einstellungen zum jeweiligen Mandat konfigurieren.

• Wählen Sie hierfür im Kopfbereich des Mandats den Einstellungs-Button.
• Gehen Sie nun auf "Stammdaten" und wählen "Bearbeiten".
• In der sich öffnenden Maske können Sie das Mandat Ihren Gruppen zuordnen oder auch eine Zuordnung wieder entfernen.

Mandate nach Gruppen filtern

Im Kopfbereich der Mandatsliste finden Sie ein Filter-Symbol, sobald Sie mindestens eine Gruppe hinterlegt haben.

Klicken Sie auf das Filter-Symbol, um die Gruppen anzuzeigen und die Mandate nach Gruppen zu filtern.

Sonstiges

• Mandatsgruppen sind nur für Teammitglieder verfügbar und sichtbar. Ihre Mandanten sehen die Gruppen nicht.
• Verwaltet werden können sie von allen Teammitgliedern mit Manager- oder Admin-Rolle