Mandanten Zugriff auf verschiedene Mandate ermöglichen

Dieser Artikel beschreibt, wie Sie Personen den Zugriff auf mehrere Mandate in Taxaro gewähren können.

In einigen Fällen agieren einzelne Personen als Vertreter oder Verantwortliche für verschiedene Mandate Ihrer Kanzlei. Sie könnten beispielsweise für ein Unternehmensmandat sowie für ein separates Einkommensteuermandat zuständig sein. In Taxaro können Sie diesen Personen den Zugriff auf mehrere Mandate gewähren. Hier erfahren Sie, wie:

Mandat auswählen: Wählen Sie zunächst das Mandat aus, dem die betreffende Person bereits zugeordnet ist.
Mandats-Einstellungen öffnen: Klicken Sie auf das Einstellungs-Symbol im oberen Bereich.
Bereich “Mandanten” öffnen: Klicken Sie auf den Menüpunkt “Mandanten” innerhalb der Einstellungen.
Person auswählen: Finden Sie die Person, der Sie den Zugriff gewähren möchten, und klicken Sie auf ihren Eintrag in der Liste.
Zugeordnete Mandate verwalten: Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie das Feld “Zugeordnete Mandate” finden. Hier können Sie die Zuordnung zu den gewünschten Mandaten vornehmen.
Änderungen speichern: Speichern Sie Ihre Änderungen mit einem Klick auf "Fertig".

Häufige Fragen

Kann eine Person Zugriff auf mehrere Mandate erhalten?

Ja, in Taxaro können Sie einzelnen Personen den Zugriff auf mehrere Mandate gewähren, etwa wenn sie für ein Unternehmensmandat und ein separates Einkommensteuermandat zuständig sind.

Wo verwalte ich die Mandatszuordnung einer Person?

Öffnen Sie die Mandats-Einstellungen, wechseln Sie in den Bereich Mandanten und wählen Sie die Person aus. Im Feld Zugeordnete Mandate nehmen Sie die Zuordnung vor und speichern mit Fertig.