Taxaro Vorgänge

Ein Vorgang in Taxaro ist ein Container, in dem Kanzlei und Mandant Dokumente, Checklisten, Formulare und Lohndaten strukturiert austauschen. Vorgänge bilden den Kern der Zusammenarbeit und durchlaufen einen festen Statusverlauf von der Anforderung bis zum Abschluss.

Verifiziert am 15. Februar 2026

Fakten

Aufbau eines Vorgangs

Aufbau eines Vorgangs

• 1

  Ein Vorgang enthält Ordner für verschiedene Inhaltstypen: Dokumente, Belege, Checklisten, Formulare, Lohndaten und Auswertungen

• 2

  Dokumente können mit Anmerkungen und Bearbeitungsstatus versehen werden

• 3

  Belege erfassen neben dem Dokument auch strukturierte Beleginformationen (Datum, Betrag, Belegnummer, Buchungstext)

• 4

  Auswertungen-Ordner dienen der Rückgabe von Ergebnissen an den Mandanten

Statusmodell und Kanban

Statusmodell und Kanban

• 11

  Jeder Vorgang durchläuft vier Status: Wartet auf Mandant, Bereitgestellt, In Bearbeitung, Abgeschlossen

• 12

  Alle Vorgänge werden auf einem Kanban-Board dargestellt und bewegen sich von links nach rechts

• 13

  Abgeschlossene Vorgänge werden nach 30 Tagen automatisch archiviert und bleiben über das Vorgangsarchiv erreichbar

• 14

  Änderungskennzeichnung zeigt in beide Richtungen, wenn sich Inhalte geändert haben

Wiederkehrende Vorgänge und Erinnerungen

Wiederkehrende Vorgänge und Erinnerungen

• 21

  Vorgänge können als wiederkehrend konfiguriert werden: monatlich, quartalsweise oder jährlich

• 22

  Taxaro erstellt wiederkehrende Vorgänge automatisch zum konfigurierten Zeitpunkt

• 23

  Jeder Vorgang kann ein Fälligkeitsdatum haben; Erinnerungen werden automatisch versendet

• 24

  Bei wiederkehrenden Vorgängen wird das Fälligkeitsdatum automatisch berechnet

Abgrenzung

Siehe auch

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