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Formulare und Checklisten in Taxaro

Formulare und Checklisten sind Inhaltstypen innerhalb von Taxaro-Vorgängen. Checklisten stellen sicher, dass Mandanten alle erforderlichen Unterlagen bereitstellen. Formulare ermöglichen die strukturierte Datenerfassung mit definierten Feldtypen.

Verifiziert am

Fakten

Produktbereich
Taxaro Kanzlei-App (innerhalb von Vorgängen)
Checklisten
Abhakbare Punkte mit optionalen Notizen und Dokumenten je Punkt
Formulare
Strukturierte Datenerfassung mit Text, Datum, Auswahl und Ja/Nein-Feldern
Vorlagen
Global oder mandantenspezifisch, Änderungen wirken auf offene Vorgänge
Export
Formulardaten als CSV exportierbar

Checklisten

Checklisten

  • 1

    Checklisten enthalten Punkte, die Mandanten abhaken müssen, bevor ein Vorgang als bereitgestellt gilt

  • 2

    Jeder Punkt kann einen Titel, eine Beschreibung und Dateianhänge enthalten

  • 3

    Checklisten können manuell erstellt, aus Vorlagen generiert oder dupliziert werden

  • 4

    Typischer Einsatz: Vollständigkeitsprüfung bei Jahresabschluss, Steuererklärung oder Lohnunterlagen

Formulare

Formulare

  • 11

    Formulare bestehen aus Abschnitten und Feldern mit definierten Feldtypen

  • 12

    Verfügbare Feldtypen: Textfeld, Ja/Nein, Datumsfeld, Dropdown-Auswahl und Mehrfachauswahl

  • 13

    Felder können als Pflichtfeld markiert werden und Standardwerte enthalten

  • 14

    Typischer Einsatz: Steuererklärungsfragebögen, Mandantenstammdaten, Gründungsinformationen

Vorlagen und Wiederverwendung

Vorlagen und Wiederverwendung

  • 21

    Vorlagen existieren global für alle Mandate oder spezifisch für einzelne Mandate

  • 22

    Änderungen an Vorlagen werden automatisch auf offene Vorgänge übertragen

  • 23

    Vorlagen reduzieren den manuellen Aufwand bei wiederkehrenden Prozessen

  • 24

    Lohndaten-Vorlagen definieren die erfassten Gehaltskomponenten pro Mitarbeiter

Abgrenzung

  • Formulare in Taxaro ersetzen keine steuerlichen Berechnungsformulare (z. B. ELSTER).

  • Checklisten sind keine allgemeinen Projektmanagement-Aufgabenlisten.

  • Formulardaten werden nicht automatisch in Fachsoftware übernommen, sondern per CSV-Export bereitgestellt.

FAQ

Häufige Fragen

Wofür dienen Checklisten in Taxaro?
Checklisten stellen sicher, dass Mandanten alle erforderlichen Unterlagen bereitstellen. Sie enthalten Punkte, die abgehakt werden müssen, bevor ein Vorgang als bereitgestellt gilt.
Welche Feldtypen bieten Formulare?
Formulare unterstützen Textfelder, Ja/Nein-Felder, Datumsfelder, Dropdown-Auswahl und Mehrfachauswahl. Felder können als Pflichtfeld markiert werden.
Können Vorlagen wiederverwendet werden?
Ja. Vorlagen existieren global für alle Mandate oder spezifisch für einzelne Mandate; Änderungen an Vorlagen werden automatisch auf offene Vorgänge übertragen.
Lassen sich Formulardaten exportieren?
Ja. Formulardaten können als CSV exportiert werden.

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