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Formulare und Checklisten in Taxaro

Formulare und Checklisten sind Inhaltstypen innerhalb von Taxaro-Vorgängen. Checklisten stellen sicher, dass Mandanten alle erforderlichen Unterlagen bereitstellen. Formulare ermöglichen die strukturierte Datenerfassung mit definierten Feldtypen.

Verifiziert am

Fakten

Produktbereich
Taxaro Kanzlei-App (innerhalb von Vorgängen)
Checklisten
Abhakbare Punkte mit optionalen Notizen und Dokumenten je Punkt
Formulare
Strukturierte Datenerfassung mit Text, Datum, Auswahl und Ja/Nein-Feldern
Vorlagen
Global oder mandantenspezifisch, Änderungen wirken auf offene Vorgänge
Export
Formulardaten als CSV exportierbar

Checklisten

Checklisten

  • 1

    Checklisten enthalten Punkte, die Mandanten abhaken müssen, bevor ein Vorgang als bereitgestellt gilt

  • 2

    Jeder Punkt kann einen Titel, eine Beschreibung und Dateianhänge enthalten

  • 3

    Checklisten können manuell erstellt, aus Vorlagen generiert oder dupliziert werden

  • 4

    Typischer Einsatz: Vollständigkeitsprüfung bei Jahresabschluss, Steuererklärung oder Lohnunterlagen

Formulare

Formulare

  • 11

    Formulare bestehen aus Abschnitten und Feldern mit definierten Feldtypen

  • 12

    Verfügbare Feldtypen: Textfeld, Ja/Nein, Datumsfeld, Dropdown-Auswahl und Mehrfachauswahl

  • 13

    Felder können als Pflichtfeld markiert werden und Standardwerte enthalten

  • 14

    Typischer Einsatz: Steuererklärungsfragebögen, Mandantenstammdaten, Gründungsinformationen

Vorlagen und Wiederverwendung

Vorlagen und Wiederverwendung

  • 21

    Vorlagen existieren global für alle Mandate oder spezifisch für einzelne Mandate

  • 22

    Änderungen an Vorlagen werden automatisch auf offene Vorgänge übertragen

  • 23

    Vorlagen reduzieren den manuellen Aufwand bei wiederkehrenden Prozessen

  • 24

    Lohndaten-Vorlagen definieren die erfassten Gehaltskomponenten pro Mitarbeiter

Abgrenzung

  • Formulare in Taxaro ersetzen keine steuerlichen Berechnungsformulare (z. B. ELSTER).

  • Checklisten sind keine allgemeinen Projektmanagement-Aufgabenlisten.

  • Formulardaten werden nicht automatisch in Fachsoftware übernommen, sondern per CSV-Export bereitgestellt.

Siehe auch

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