Kommentare zu Vorgängen und Inhalten

Übersicht

Mit der Kommentarfunktion können Sie Nachrichten direkt dort hinterlassen, wo sie hingehören — ob zu einem Vorgang, einem Dokument, einer Checkliste, einem Formular oder zu Lohndaten. So bleiben Rückfragen und Anmerkungen immer im richtigen Zusammenhang und der allgemeine Mandats-Chat wird nicht mit fachlichen Detailfragen überfrachtet.

Was sind Kommentare?

Kommentare sind Nachrichten, die an einen bestimmten Kontext gebunden sind. Während der klassische Chat auf Mandatsebene für allgemeine Kommunikation gedacht ist, ermöglichen Kommentare den gezielten Austausch zu einem konkreten Vorgang oder Inhalt.

Es gibt drei Ebenen, auf denen Nachrichten geschrieben werden können:

• Mandat: Der bekannte Mandats-Chat für allgemeine Kommunikation
• Vorgang: Kommentare, die sich auf einen bestimmten Vorgang beziehen
• Inhalt: Kommentare zu einem konkreten Dokument, einer Checkliste, einem Formular oder Lohndaten innerhalb eines Vorgangs

So schreiben Sie einen Kommentar

Kommentare zu einem Vorgang

1. Öffnen Sie den gewünschten Vorgang.
2. Klicken Sie auf das Sprechblasen-Symbol in der Kopfzeile des Vorgangs.
3. Es öffnet sich ein Kommentarfenster am rechten Rand (am Desktop) bzw. als Overlay (auf dem Smartphone).
4. Geben Sie Ihre Nachricht ein und senden Sie diese ab.

Der Kommentar ist nun direkt mit dem Vorgang verknüpft und für alle Beteiligten sichtbar.

Kommentare zu Dokumenten, Checklisten, Formularen oder Lohndaten

1. Öffnen Sie den entsprechenden Inhalt innerhalb eines Vorgangs — zum Beispiel ein Dokument, eine Checkliste, ein Formular oder eine Lohnabrechnung.
2. Klicken Sie auf das Sprechblasen-Symbol in der Kopfzeile.
3. Geben Sie Ihre Nachricht ein und senden Sie diese ab.

Der Kommentar wird ausschließlich im Kontext dieses Inhalts angezeigt.

Kommentare auf einen Blick — so funktionieren Zusammenfassungen

Damit Sie den Überblick behalten, werden Kommentare aus untergeordneten Ebenen als kompakte Zusammenfassungen in der übergeordneten Ebene dargestellt:

• Im Mandats-Chat sehen Sie Zusammenfassungen aller Kommentare, die zu Vorgängen und deren Inhalten geschrieben wurden.
• In einem Vorgang sehen Sie Zusammenfassungen aller Kommentare, die zu den Inhalten dieses Vorgangs geschrieben wurden (z. B. zu einem bestimmten Dokument).

Eine Zusammenfassung zeigt Ihnen:

• Den Namen des Vorgangs oder Inhalts
• Die Anzahl der Kommentare
• Die letzte Nachricht als Vorschau

Durch Klicken auf eine Zusammenfassung gelangen Sie direkt zum entsprechenden Vorgang oder Inhalt und das Kommentarfenster öffnet sich automatisch.

Kommentarzähler

Wenn zu einem Vorgang oder Inhalt bereits Kommentare vorhanden sind, wird neben dem Sprechblasen-Symbol eine Zahl angezeigt. So erkennen Sie auf einen Blick, wo Kommunikation stattgefunden hat.

Wer kann Kommentare sehen?

Kommentare sind für alle Personen sichtbar, die Zugriff auf das jeweilige Mandat haben — also sowohl für Teammitglieder der Kanzlei als auch für die zugehörigen Mandanten. Die bestehenden Zugriffsrechte gelten unverändert.

Tipps für den Alltag

• Nutzen Sie Kommentare für gezielte Rückfragen: Wenn Sie eine Frage zu einem bestimmten Dokument haben, schreiben Sie den Kommentar direkt zum Dokument — nicht in den allgemeinen Chat.
• Behalten Sie den Überblick: Über die Zusammenfassungen im Mandats-Chat oder im Vorgang sehen Sie sofort, wo neue Kommentare eingegangen sind.
• Allgemeine Kommunikation bleibt im Chat: Für Themen, die keinen bestimmten Vorgang betreffen, nutzen Sie weiterhin den bekannten Mandats-Chat.