Aufgaben einsehen und erledigen

Ihre Kanzlei kann Ihnen Aufgaben zuweisen – zum Beispiel eine Erinnerung an eine Steuerzahlung oder die Bitte, ein bestimmtes Dokument einzureichen. Sie finden Ihre Aufgaben in der Web-App und in der Mobile-App.

Wo finde ich meine Aufgaben?

Im Browser

• Im Mandat: Öffnen Sie ein Mandat. Die Aufgaben erscheinen in der rechten Seitenleiste unter "Aufgaben".
• Im Dashboard: Auf dem Dashboard sehen Sie alle Aufgaben aus allen Ihren Mandaten auf einen Blick.

In der Mobile-App

• Im Mandat: Öffnen Sie ein Mandat, um die zugehörigen Aufgaben zu sehen.
• Im Dashboard: Das Dashboard zeigt Ihnen alle Aufgaben gesammelt an.

Aufgaben verstehen

Jede Aufgabe hat mindestens einen Titel. Zusätzlich kann Ihre Kanzlei folgende Informationen hinzufügen:

• Beschreibung: Weitere Details zur Aufgabe.
• Dokumente: Relevante Dateien, die Sie herunterladen können.
• Fälligkeitsdatum: Bis wann die Aufgabe erledigt sein sollte. Überfällige Aufgaben werden mit rotem Datum angezeigt.

Eine Aufgabe als erledigt markieren

Haben Sie eine Aufgabe erledigt? Klicken oder tippen Sie einfach auf die Aufgabe. Die Aufgabe wird daraufhin durchgestrichen und ausgegraut dargestellt.

Erledigte Aufgaben bleiben noch 30 Tage sichtbar und verschwinden dann automatisch.

Erinnerungen

Hat Ihre Kanzlei ein Fälligkeitsdatum mit Erinnerungen eingerichtet, werden Sie automatisch benachrichtigt – zum Beispiel einen Tag vor der Fälligkeit.