Wenn Ihre Kanzlei Ihnen einen Vorgang mit einer oder mehreren Checklisten bereitgestellt hat, müssen Sie diese Checklisten vollständig bearbeiten, bevor Sie den Vorgang an die Kanzlei übergeben können. Hier ist eine schrittweise Anleitung:
Wählen Sie den Vorgang aus: Suchen Sie den spezifischen Vorgang, der die Checkliste enthält, und öffnen Sie den entsprechenden Ordner.
Öffnen Sie die Checkliste: Mit einem einfachen Klick auf die Checkliste öffnet sie sich und Sie sehen alle Punkte, die Sie bearbeiten müssen.
Bearbeiten Sie jeden Punkt: Zu jedem Punkt in der Checkliste können Sie Anmerkungen oder Informationen in Textform hinzufügen. Sie können auch ein oder mehrere Dokumente hochladen, falls erforderlich.
Markieren Sie die erledigten Punkte: Wenn ein Punkt erledigt ist oder für Sie nicht relevant ist, markieren Sie ihn mit einem Häkchen. Dies hilft Ihnen, den Überblick zu behalten.
Überprüfen Sie Ihren Fortschritt: Im Kopfbereich der Checkliste wird angezeigt, wie viele Punkte Sie bereits abgehakt haben und wie viele noch offen sind. So können Sie leicht erkennen, was noch zu tun ist.
Sobald alle Punkte abgehakt sind, können Sie den Vorgang an Ihre Kanzlei übergeben. Durch diese strukturierte Methode stellt Taxaro sicher, dass alle benötigten Informationen gesammelt und bereitgestellt werden, was den gesamten Prozess für Sie und Ihre Kanzlei effizienter und zuverlässiger macht.