Möchten Sie, dass Ihre Kanzlei etwas für Sie erledigt? Mit der Funktion "Anfrage stellen" können Sie einen Auftrag an Ihre Kanzlei senden – zum Beispiel eine bestimmte Auswertung anfordern oder um die Klärung eines Sachverhalts bitten.
Der Vorteil gegenüber einer einfachen Nachricht: Ihre Anfrage wird als eigenständiger Vorgang angelegt und kann so nicht untergehen. Die Kanzlei behält den Überblick und Sie sehen jederzeit den aktuellen Stand.
Öffnen Sie das gewünschte Mandat. Falls Sie Zugriff auf mehrere Mandate haben, wählen Sie zunächst das passende aus.
Klicken Sie auf das Menü-Symbol (drei Punkte) oben rechts in der Vorgangsliste.
Wählen Sie "Anfrage stellen". Ein Formular öffnet sich.
Geben Sie einen Betreff ein. Beschreiben Sie kurz, worum es geht (z.B. "BWA für März anfordern" oder "Frage zur Umsatzsteuer").
Verfassen Sie Ihre Nachricht. Hier können Sie Ihr Anliegen ausführlicher beschreiben.
Fügen Sie bei Bedarf Dokumente hinzu. Dieser Schritt ist optional.
Klicken Sie auf "Speichern". Ihre Anfrage wird gesendet.
Öffnen Sie das gewünschte Mandat in der App.
Tippen Sie auf das Menü-Symbol (drei Punkte) oben rechts.
Wählen Sie "Anfrage stellen".
Füllen Sie das Formular aus mit Betreff, Nachricht und optional Dokumenten oder Fotos.
Tippen Sie auf "Fertig". Ihre Anfrage wird gesendet.
Ihre Kanzlei wird automatisch über Ihre Anfrage benachrichtigt.