Vorlagen für Lohn & Gehalt verwalten

In Taxaro können Sie Vorlagen für Lohn & Gehalt erstellen und verwalten. Es gibt zwei Arten von Vorlagen:

  • Globale Vorlagen: Diese stehen für alle Mandate zur Verfügung und werden zentral in den Kanzlei-Einstellungen verwaltet.
  • Mandatsspezifische Vorlagen: Diese gelten nur für ein bestimmtes Mandat und werden in den Einstellungen des jeweiligen Mandats verwaltet.

Wenn Lohndaten für einen Vorgang erfasst werden, stehen sowohl die globalen als auch die mandatsspezifischen Vorlagen zur Auswahl.

Globale Vorlagen verwalten

  1. Melden Sie sich bei Taxaro an: Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.
  2. Navigieren Sie zum Lohn & Gehalt-Bereich: Klicken Sie auf "Kanzlei-Einstellungen" im Menü oben rechts und wählen Sie dann den Punkt "Lohn & Gehalt" im Bereich "Vorlagen".

Eine globale Vorlage hinzufügen

  1. Neue Vorlage anlegen: Klicken Sie auf "Vorlage anlegen".
  2. Bezeichnungen und Währung festlegen: Vergeben Sie sowohl eine interne als auch eine öffentliche Bezeichnung und legen Sie die Währung fest.
  3. Elemente auswählen: Wählen Sie aus den folgenden Elementen: Gehalt, Überstunden (Anzahl oder Stundensatz), Zuschuss Kinderbetreuung, Zuschuss Private Krankenversicherung, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld, Sonstige Zahlung, Anzahl Stunden, Stundensatz. Elemente können zum Pflichtfeld erklärt werden.
  4. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine globale Vorlage duplizieren

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage in der Liste und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Duplizieren wählen: Im Menü wählen Sie "Vorlage duplizieren".
  3. Zuordnung wählen: Entscheiden Sie, ob das Duplikat als globale Vorlage für alle Mandate oder als mandatsspezifische Vorlage für ausgewählte Mandate erstellt werden soll.
  4. Bezeichnungen anpassen: Passen Sie bei Bedarf die interne und öffentliche Bezeichnung an.
  5. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine globale Vorlage bearbeiten

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Bearbeiten wählen: Im Menü wählen Sie "Vorlage bearbeiten".
  3. Änderungen vornehmen: Bearbeiten Sie die Vorlage im geöffneten Formular.
  4. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine globale Vorlage löschen

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Löschen wählen: Im Menü wählen Sie "Vorlage löschen".
  3. Bestätigen Sie die Nachfrage: Die Bestätigung stellt sicher, dass Sie die Vorlage wirklich löschen möchten.
  4. Vorlage löschen: Die Vorlage wird direkt gelöscht.

Mandatsspezifische Vorlagen verwalten

  1. Melden Sie sich bei Taxaro an: Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.
  2. Öffnen Sie das gewünschte Mandat: Wählen Sie das Mandat aus, für das Sie Vorlagen verwalten möchten.
  3. Navigieren Sie zu den Einstellungen: Klicken Sie auf das Einstellungs-Symbol, um die Mandatseinstellungen zu öffnen.
  4. Wählen Sie "Vorlagen für Lohn & Gehalt": Im Menü finden Sie den Punkt "Vorlagen für Lohn & Gehalt".

Eine mandatsspezifische Vorlage hinzufügen

  1. Neue Vorlage anlegen: Klicken Sie auf "Vorlage anlegen".
  2. Bezeichnungen und Währung festlegen: Vergeben Sie sowohl eine interne als auch eine öffentliche Bezeichnung und legen Sie die Währung fest.
  3. Elemente auswählen: Wählen Sie die gewünschten Elemente aus und legen Sie fest, welche davon Pflichtfelder sein sollen.
  4. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine mandatsspezifische Vorlage duplizieren

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage in der Liste und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Duplizieren wählen: Im Menü wählen Sie "Vorlage duplizieren".
  3. Zuordnung wählen: Entscheiden Sie, ob das Duplikat als globale Vorlage für alle Mandate oder als mandatsspezifische Vorlage für ausgewählte Mandate erstellt werden soll.
  4. Bezeichnungen anpassen: Passen Sie bei Bedarf die interne und öffentliche Bezeichnung an.
  5. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine mandatsspezifische Vorlage bearbeiten oder löschen

Das Bearbeiten und Löschen von mandatsspezifischen Vorlagen funktioniert genauso wie bei globalen Vorlagen über das Menü-Icon (drei Punkte) neben der jeweiligen Vorlage.

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