Vorlagen für Formulare verwalten

In Taxaro haben Sie die Möglichkeit, Vorlagen für Formulare zu verwalten. Es gibt zwei Arten von Vorlagen:

  • Globale Vorlagen: Diese stehen für alle Mandate zur Verfügung und werden zentral in den Kanzlei-Einstellungen verwaltet.
  • Mandatsspezifische Vorlagen: Diese gelten nur für ein bestimmtes Mandat und werden in den Einstellungen des jeweiligen Mandats verwaltet.

Wenn Sie ein Formular für einen Vorgang anlegen, stehen Ihnen sowohl die globalen als auch die mandatsspezifischen Vorlagen zur Auswahl.

Globale Vorlagen verwalten

  1. Melden Sie sich bei Taxaro an: Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.
  2. Navigieren Sie zum Formulare-Bereich: Klicken Sie auf "Kanzlei-Einstellungen" im Menü oben rechts und öffnen Sie dort den Punkt "Formulare" im Bereich "Vorlagen".

Eine globale Vorlage hinzufügen

  1. Anlegen einer neuen Vorlage: Klicken Sie auf "Vorlage anlegen".
  2. Bezeichnungen vergeben: Legen Sie eine interne und eine öffentliche Bezeichnung fest. Die interne Bezeichnung dient Ihrer Organisation und ist für Mandant:innen nicht sichtbar.
  3. Abschnitte hinzufügen: Strukturieren Sie Ihr Formular in Abschnitte mit jeweils einem Titel.
  4. Felder hinzufügen: Fügen Sie jedem Abschnitt die gewünschten Felder hinzu:
    • Vergeben Sie einen Titel und optional eine Beschreibung
    • Wählen Sie den Feldtyp (Text, Text mehrzeilig, Ja/Nein, Datum, Auswahl oder Mehrfachauswahl)
    • Legen Sie fest, ob es ein Pflichtfeld ist
    • Hinterlegen Sie optional einen Standardwert
  5. Bei Auswahlfeldern: Definieren Sie die verfügbaren Optionen.
  6. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine globale Vorlage duplizieren

Um eine vorhandene Vorlage zu kopieren, gehen Sie wie folgt vor:

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage in der Liste und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Duplizieren wählen: Im Menü wählen Sie "Vorlage duplizieren".
  3. Zuordnung wählen: Entscheiden Sie, ob das Duplikat als globale Vorlage für alle Mandate oder als mandatsspezifische Vorlage für ausgewählte Mandate erstellt werden soll.
  4. Bezeichnungen anpassen: Passen Sie bei Bedarf die interne und öffentliche Bezeichnung an.
  5. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine globale Vorlage bearbeiten

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Bearbeiten wählen: Im Menü wählen Sie "Vorlage bearbeiten".
  3. Änderungen vornehmen: Bearbeiten Sie die Vorlage im geöffneten Formular.
  4. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Hinweis: Änderungen an Vorlagen werden auf alle bereits erstellten Formulare angewandt, außer in abgeschlossenen Vorgängen.

Eine globale Vorlage löschen

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Löschen wählen: Im Menü wählen Sie "Vorlage löschen".
  3. Bestätigen Sie die Nachfrage: Die Bestätigung stellt sicher, dass Sie die Vorlage wirklich löschen möchten.
  4. Vorlage löschen: Die Vorlage wird direkt gelöscht.

Mandatsspezifische Vorlagen verwalten

  1. Melden Sie sich bei Taxaro an: Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.
  2. Öffnen Sie das gewünschte Mandat: Wählen Sie das Mandat aus, für das Sie Vorlagen verwalten möchten.
  3. Navigieren Sie zu den Einstellungen: Klicken Sie auf das Einstellungs-Symbol, um die Mandatseinstellungen zu öffnen.
  4. Wählen Sie "Vorlagen für Formulare": Im Menü finden Sie den Punkt "Vorlagen für Formulare".

Eine mandatsspezifische Vorlage hinzufügen

  1. Anlegen einer neuen Vorlage: Klicken Sie auf "Vorlage anlegen".
  2. Bezeichnungen vergeben: Legen Sie eine interne und eine öffentliche Bezeichnung fest.
  3. Abschnitte hinzufügen: Strukturieren Sie Ihr Formular in Abschnitte.
  4. Felder hinzufügen: Fügen Sie die gewünschten Felder hinzu.
  5. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine mandatsspezifische Vorlage duplizieren

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage in der Liste und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Duplizieren wählen: Im Menü wählen Sie "Vorlage duplizieren".
  3. Zuordnung wählen: Entscheiden Sie, ob das Duplikat als globale Vorlage für alle Mandate oder als mandatsspezifische Vorlage für ausgewählte Mandate erstellt werden soll.
  4. Bezeichnungen anpassen: Passen Sie bei Bedarf die interne und öffentliche Bezeichnung an.
  5. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf "Fertig" ab.

Eine mandatsspezifische Vorlage bearbeiten oder löschen

Das Bearbeiten und Löschen von mandatsspezifischen Vorlagen funktioniert genauso wie bei globalen Vorlagen über das Menü-Icon (drei Punkte) neben der jeweiligen Vorlage.

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