Eine Checkliste duplizieren

Dieses Dokument zeigt Ihnen, wie Sie eine Checkliste in Taxaro duplizieren können.

Wenn Sie eine neue Checkliste benötigen, die sich in weiten Teilen einer bereits bestehenden Checkliste ähneln soll, können Sie die bestehende Checkliste einfach duplizieren. Hier erfahren Sie, wie Sie das machen:

Mandat auswählen: Beginnen Sie, indem Sie das Mandat auswählen, dem der Vorgang zugeordnet ist, in dem sich die zu duplizierende Checkliste befindet.
Vorgang finden: Suchen Sie in der Liste der Vorgänge nach dem spezifischen Vorgang.
Vorgang öffnen: Wählen Sie den gewünschten Vorgang aus der Vorgangsliste.
Ordner mit Checklisten öffnen: Navigieren Sie zum Ordner mit den Checklisten.
Checkliste duplizieren: Nun sehen Sie die Liste mit den Checklisten des Vorgangs. Wählen Sie aus dem Menü der zu duplizierenden Checkliste die Option "Checkliste duplizieren".

Im Anschluss öffnet sich das Formular zum Anlegen einer neuen Checkliste, das bereits mit den Daten der zu duplizierenden Checkliste vorbelegt ist. Passen Sie die Bezeichnung und die Elemente der Checkliste nach Bedarf an und speichern Sie die neue Checkliste ab.

Häufige Fragen

Wie dupliziere ich eine bestehende Checkliste?

Öffnen Sie den Vorgang mit der zu duplizierenden Checkliste, navigieren Sie zum Ordner mit den Checklisten und wählen Sie im Menü der gewünschten Checkliste die Option Checkliste duplizieren.

Werden beim Duplizieren die Daten der Checkliste übernommen?

Ja, im Anschluss öffnet sich das Formular zum Anlegen einer neuen Checkliste, das bereits mit den Daten der zu duplizierenden Checkliste vorbelegt ist. Bezeichnung und Elemente können Sie anschließend nach Bedarf anpassen.