Wenn Sie eine neue Checkliste benötigen, die sich in weiten Teilen einer bereits bestehenden Checkliste ähneln soll, können Sie die bestehende Checkliste einfach duplizieren. Hier erfahren Sie, wie Sie das machen:
Mandat auswählen: Beginnen Sie, indem Sie das Mandat auswählen, dem der zu Vorgang zugeordnet ist, in dem sich die zu duplizierende Checkliste befindet.
Vorgang finden: Suchen Sie in der Liste der Vorgänge nach dem spezifischen Vorgang.
Vorgang öffnen: Wählen Sie den gewünschten Vorgang aus der Vorgangsliste.
Ordner mit Checklisten öffnen: Navigieren Sie zum Ordner mit den Checklisten.
Checkliste duplizieren: Nun sehen Sie die Liste mit den Checklisten des Vorgangs. Wählen Sie aus dem Menü der zu duplizierenden Checkliste die Option “Checkliste duplizieren.
Im Anschluss öffnet sich das Formular zum Anlegen einer neuen Checkliste, das bereits mit den Daten der zu duplizierenden Checkliste vorbelegt ist. Passen Sie die Bezeichnung und die Elemente der Checkliste nach Bedarf an und speichern Sie die neue Checkliste ab.