Eine Checkliste anlegen

Dieses Dokument zeigt Ihnen, wie Sie eine neue Checkliste in Taxaro anlegen können.

Checklisten können bequem bei der Erstellung von Vorgängen automatisch aus Vorlagen erstellt werden. Alternativ können Sie sie jedoch auch manuell anlegen. Hier erfahren Sie, wie Sie das machen:

Vorbereitung:

Mandat auswählen: Navigieren Sie in Ihrer Mandatsliste und öffnen Sie das Mandat, für das Sie eine Checkliste erstellen möchten.
Vorgang öffnen: Wählen Sie den gewünschten Vorgang aus der Vorgangsliste.
Ordner mit Checklisten öffnen: Hier können Sie vorhandene Checklisten einsehen oder eine neue anlegen.
Formular für neue Checkliste öffnen: Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um das Anlegeformular für eine neue Checkliste zu öffnen.

Checkliste anlegen:

Vorlage auswählen: (Optional) Wählen Sie eine Vorlage, die automatisch alle Felder inklusive der Bezeichnung der Checkliste vorbelegt. Alle Werte können angepasst werden.
Bezeichnung festlegen: Geben Sie der Checkliste einen Namen.
Elemente hinzufügen: Fügen Sie die erforderlichen Elemente hinzu, die abgearbeitet werden sollen.
Speichern: Nach dem Speichern erscheint die Checkliste in der Liste und kann bearbeitet werden.

Hinweis: Wenn Sie eine Checkliste basierend auf einer Vorlage erstellen und diese nicht manuell anpassen, wird die Checkliste automatisch mit jeder Änderung der Vorlage ebenfalls geändert, sofern der zugehörige Vorgang noch nicht abgeschlossen ist.

Häufige Fragen

Muss ich Checklisten immer manuell anlegen?

Nein, Checklisten können bei der Erstellung von Vorgängen automatisch aus Vorlagen erstellt werden. Alternativ können Sie sie auch manuell anlegen.

Kann ich beim Anlegen einer Checkliste eine Vorlage verwenden?

Ja, die Auswahl einer Vorlage belegt automatisch alle Felder inklusive der Bezeichnung vor. Alle Werte lassen sich anschließend anpassen.

Was passiert, wenn sich eine Vorlage ändert, auf der meine Checkliste basiert?

Wenn Sie eine Checkliste auf Basis einer Vorlage erstellen und nicht manuell anpassen, wird sie mit jeder Änderung der Vorlage automatisch ebenfalls angepasst, sofern der zugehörige Vorgang noch nicht abgeschlossen ist.