Eine Checkliste anlegen
Checklisten können bequem bei der Erstellung von Vorgängen automatisch aus Vorlagen erstellt werden. Alternativ können Sie sie jedoch auch manuell anlegen. Hier erfahren Sie, wie Sie das machen:
Vorbereitung:
- Mandat auswählen: Navigieren Sie in Ihrer Mandatsliste und öffnen Sie das Mandat, für das Sie eine Checkliste erstellen möchten.
- Vorgang öffnen: Wählen Sie den gewünschten Vorgang aus der Vorgangsliste.
- Ordner mit Checklisten öffnen: Hier können Sie vorhandene Checklisten einsehen oder eine neue anlegen.
- Formular für neue Checkliste öffnen: Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um das Anlegeformular für eine neue Checkliste zu öffnen.
Checkliste anlegen:
- Vorlage auswählen: (Optional) Wählen Sie eine Vorlage, die automatisch alle Felder inklusive der Bezeichnung der Checkliste vorbelegt. Alle Werte können angepasst werden.
- Bezeichnung festlegen: Geben Sie der Checkliste einen Namen.
- Elemente hinzufügen: Fügen Sie die erforderlichen Elemente hinzu, die abgearbeitet werden sollen.
- Speichern: Nach dem Speichern erscheint die Checkliste in der Liste und kann bearbeitet werden.
Hinweis: Wenn Sie eine Checkliste basierend auf einer Vorlage erstellen und diese nicht manuell anpassen, wird die Checkliste automatisch mit jeder Änderung der Vorlage ebenfalls geändert, sofern der zugehörige Vorgang noch nicht abgeschlossen ist.