So funktionieren Formulare

In diesem Artikel wird erläutert, wie Formulare in Taxaro funktionieren.

Übersicht

Formulare ermöglichen die strukturierte Erfassung von Informationen durch Ihre Mandanten. Im Gegensatz zu Checklisten, bei denen Punkte abgehakt werden, können Formulare verschiedene Eingabefelder enthalten – von einfachen Textfeldern über Datumsangaben bis hin zu Auswahllisten.

Typische Anwendungsfälle sind etwa:

Personalfragebögen
Erfassungsbögen für Neumandate
Erfassung von Stammdaten (z. B. Fahrzeugdaten für das Fahrtenbuch)
Strukturierte Abfragen (z. B. Angaben zu Sonderbetriebsvermögen)
Jährlich wiederkehrende Fragebögen

Erstellung aus Vorlagen

Formulare werden vorrangig aus Vorlagen erzeugt, die Sie zentral in den Kanzlei-Einstellungen oder individuell je Mandat verwalten. Sie können jedoch Formulare auch frei erstellen. Dabei legen Sie jeweils fest:

Die Abschnitte des Formulars
Die einzelnen Felder mit Titel und optionaler Beschreibung
Den Feldtyp
Ob ein Feld ein Pflichtfeld ist
Optionale Standardwerte

Feldtypen

Für Formularfelder stehen folgende Typen zur Verfügung:

Text: Einzeiliges Textfeld für kurze Eingaben
Text (mehrzeilig): Für längere Anmerkungen oder Beschreibungen
Ja/Nein: Einfache Auswahl zwischen Ja und Nein
Datum: Datumsauswahl
Auswahl: Dropdown mit vordefinierten Optionen
Mehrfachauswahl: Mehrere Optionen können gleichzeitig ausgewählt werden

Für Mandanten

Mandanten füllen die Formulare in Vorgängen aus. Pflichtfelder müssen vollständig ausgefüllt sein, bevor der Vorgang an die Kanzlei übergeben werden kann.

Vorlagen-Synchronisation

Wenn Sie eine Formular-Vorlage bearbeiten, werden die Änderungen auf alle bereits erstellten Formulare übernommen – außer in bereits abgeschlossenen Vorgängen. So bleiben Ihre Formulare immer auf dem aktuellen Stand.

CSV-Export

Formulardaten können als CSV-Datei exportiert werden. Dies ermöglicht die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationsprogrammen oder die Übergabe an andere Systeme. Der Export ist sowohl für einzelne Formulare als auch für alle Formulare eines Ordners möglich.