Formulare ermöglichen die strukturierte Erfassung von Informationen durch Ihre Mandant:innen. Im Gegensatz zu Checklisten, bei denen Punkte abgehakt werden, können Formulare verschiedene Eingabefelder enthalten – von einfachen Textfeldern über Datumsangaben bis hin zu Auswahllisten.
Typische Anwendungsfälle sind etwa:
Formulare werden vorrangig aus Vorlagen erzeugt, die Sie zentral in den Kanzlei-Einstellungen oder individuell je Mandat verwalten. Sie können jedoch Formulare auch Frei erstellen. Dabei legen Sie jeweils fest:
Für Formularfelder stehen folgende Typen zur Verfügung:
Mandant:innen füllen die Formulare in Vorgängen aus. Pflichtfelder müssen vollständig ausgefüllt sein, bevor der Vorgang an die Kanzlei übergeben werden kann.
Wenn Sie eine Formular-Vorlage bearbeiten, werden die Änderungen auf alle bereits erstellten Formulare übernommen – außer in bereits abgeschlossenen Vorgängen. So bleiben Ihre Formulare immer auf dem aktuellen Stand.
Formulardaten können als CSV-Datei exportiert werden. Dies ermöglicht die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationsprogrammen oder die Übergabe an andere Systeme. Der Export ist sowohl für einzelne Formulare als auch für alle Formulare eines Ordners möglich.