Ein Dokument von einer Nachricht in einen Vorgang verschieben

Taxaro bietet zum geordneten Datenaustausch mit Ihren Mandanten die Möglichkeit, Dokumente in Vorgängen bereitzustellen. Diese sollten Sie bevorzugt nutzen.

Sollten Sie oder einer Ihrer Mandanten dennoch einmal ein Dokument versehentlich über eine Nachricht bereitgestellt haben, können Sie den Anhang ganz einfach in einen Vorgang verschieben:

1. Mandat auswählen: Wählen Sie das Mandat aus, dem die Nachricht mit dem Dokument zugeordnet ist.

2. Nachricht finden: Suchen Sie in der Liste der Nachrichten die Nachricht, die das Dokument enthält.

3. Vorgang öffnen: Öffnen Sie den Vorgang, in den Sie das Dokument verschieben möchten.

4. Dokument verschieben: Wählen Sie mit der Maus das Dokument aus, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es auf die rechte Seite in den Vorgang. Ziehen Sie das Dokument entweder direkt in die Liste der Dokumente eines Ordners, oder führen Sie den Mauszeiger über den Ordner, in den Sie das Dokument verschieben möchten, und lassen Sie das Dokument dort fallen.

Beachten Sie bitte, dass Dokumente nicht in Ordner für Checklisten oder Lohndaten verschoben werden können.

Häufige Fragen

Kann ich ein versehentlich per Nachricht gesendetes Dokument in einen Vorgang verschieben?

Ja, wenn Sie oder ein Mandant ein Dokument über eine Nachricht statt in einem Vorgang bereitgestellt haben, können Sie den Anhang in den passenden Vorgang verschieben.

Wie verschiebe ich ein Dokument aus einer Nachricht in einen Vorgang?

Öffnen Sie den Vorgang, in den Sie das Dokument verschieben möchten, und ziehen Sie das Dokument mit der Maus auf die rechte Seite in den gewünschten Ordner des Vorgangs.

In welche Ordner können Dokumente nicht verschoben werden?

Dokumente können nicht in Ordner für Checklisten oder Lohndaten verschoben werden.