Erweiterte Kanzlei-Funktionen für Checklisten
Checklisten sind ein zentrales Element in Taxaro, das von Kanzleien für verschiedenste Zwecke genutzt wird. Das Feedback zeigt uns: Checklisten helfen dabei, auch die anspruchsvollsten Mandate effektiv zu betreuen. Basierend auf Ihrem Feedback, haben wir zwei wesentliche Verbesserungen umgesetzt: Die Möglichkeit, Checklisten ad hoc anzulegen sowie einzelne Elemente und Anhänge direkt als bearbeitet zu markieren.
Manuelle Bearbeitung von Checklisten
Ab sofort können Sie Checklisten innerhalb von Vorgängen manuell erstellen, bearbeiten und löschen. Dies funktioniert ähnlich wie bei anderen Inhalten, etwa der Bearbeitung von Lohndaten oder Buchhaltungsbelegen.
Um eine neue Checkliste hinzuzufügen, nutzen Sie den Hinzufügen-Button (das große blaue Plus unten rechts). Für das Bearbeiten und Löschen einer Checkliste steht Ihnen das Kontextmenü zur Verfügung, erreichbar über die Liste aller Checklisten und die drei Punkte auf der rechten Seite.
Verbesserte Checklisten-Ansicht für Kanzleien
Die neue Kanzlei-Ansicht für Checklisten erleichtert die detaillierte Bearbeitung und Verwaltung von Checklistenpunkten. Im Gegensatz zur bisherigen Praxis, Checklisten nur als Ganzes abzuhaken, können Sie jetzt jeden Punkt und zusätzlich auch jedes angehängte Dokument einzeln als "Offen", "Bearbeitet" oder "In Abstimmung" markieren. So behalten Sie noch besser den Überblick über den Fortschritt.
Diese Ansicht öffnet sich automatisch, wenn Sie als Kanzlei-Nutzer:in eine Checkliste öffnen. Mandant:innen behalten ihre gewohnte Ansicht, auf die Sie bei Bedarf ebenfalls zugreifen können.
Wir hoffen, dass diese Neuerungen Ihren Arbeitsalltag weiter erleichtern und freuen uns auf Ihr Feedback zu diesen Verbesserungen!