Taxaro bietet zum geordneten Datenaustausch mit Ihren Mandant:innen die Möglichkeit, Dokumente in Vorgängen bereitzustellen. Diese sollten Sie bevorzug nutzen.
Sollte dennoch einmal ein Dokument versehentlich von Ihnen oder Ihre:r Mandant:in in einer Nachricht hochgeladen worden sein, können Sie dieses Dokument ganz einfach in einen Vorgang verschieben:
Vorgang öffnen: Öffnen Sie den Vorgang, in den Sie das Dokument verschieben möchten.
Dokument verschieben: Wählen Sie mit der Maus das Dokument aus, das Sie verschieben möchten, und ziehen Sie es auf die Rechte Seite in den Vorgang. Ziehen Sie das Dokument entweder direkt in die Liste der Dokumente eines Ordners, oder führen Sie den Mauszeiger über den Ordner, in den Sie das Dokument verschieben möchten, und lassen Sie das Dokument dort fallen.
Beachten Sie bitte, dass Dokumente nicht in Ordner für Checklisten oder Lohndaten verschoben werden können.