Vorlagen für Vorgänge verwalten

Vorlagen für Vorgänge ermöglichen eine zentralisierte Strukturierung und Verwaltung innerhalb von Taxaro. Diese Vorlagen können für alle Mandate angepasst und angewendet werden. Hier erfahren Sie, wie Sie Vorlagen für Vorgänge hinzufügen, duplizieren, bearbeiten und löschen können.

Grundsätzliches zu Vorlagen für Vorgänge in Taxaro

  1. Melden Sie sich bei Taxaro an: Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein.
  2. Navigieren Sie zum Vorgänge-Bereich: Klicken Sie auf “Kanzlei” im Hauptmenü oben in der Mitte und wählen Sie dann den Punkt “Vorgänge” im Bereich “Vorlagen”.

Eine Vorlage für Vorgänge hinzufügen

  1. Neue Vorlage anlegen: Klicken Sie auf “Vorlage anlegen”.
  2. Bezeichnungen festlegen: Vergeben Sie sowohl eine Bezeichnung als auch eine interne Bezeichnung.
  3. Ordner auswählen: Fügen Sie mindestens einen Ordner hinzu. Folgende Ordnertypen stehen zur Auswahl:
    • Auswertungen (nur Kanzlei-Dokumente)
    • Buchhaltungsbelege (Belegmaske zum Dokument)
    • Dokumente (Anmerkungen je Dokument)
    • Lohndaten (Hinzufügen von Lohndaten basierend auf Vorlagen für Lohn & Gehalt)
    • Checklisten (falls ausgewählt, müssen Checklisten-Vorlagen ausgewählt werden. Jede Vorlage generiert automatisch eine Checkliste bei der Anlage des Vorgangs)
  4. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf “Fertig” ab.

Eine Vorlage für Vorgänge duplizieren

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage in der Liste und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Duplizieren wählen: Im Menü wählen Sie “Vorlage duplizieren”.
  3. Formular ausfüllen: Das Formular öffnet sich, vorbelegt mit den Daten der gewählten Vorlage.
  4. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf “Fertig” ab.

Eine Vorlage für Vorgänge bearbeiten

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Bearbeiten wählen: Im Menü wählen Sie “Vorlage bearbeiten”.
  3. Änderungen vornehmen: Bearbeiten Sie die Vorlage im geöffneten Formular.
  4. Vorlage speichern: Schließen Sie den Vorgang mit einem Klick auf “Fertig” ab.

Eine Vorlage für Vorgänge löschen

  1. Finden Sie die Vorlage: Suchen Sie die gewünschte Vorlage und klicken Sie auf das Menü-Icon (drei Punkte).
  2. Löschen wählen: Im Menü wählen Sie “Vorlage löschen”.
  3. Bestätigen Sie die Nachfrage: Die Bestätigung stellt sicher, dass Sie die Vorlage wirklich löschen möchten.
  4. Vorlage löschen: Die Vorlage wird direkt gelöscht.
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