In einigen Fällen agieren einzelne Personen als Vertreter:inen oder Verantwortliche für verschiedene Mandate Ihrer Kanzlei. Sie könnten beispielsweise für ein Unternehmensmandat sowie für ein separates Einkommensteuermandat zuständig sein. In Taxaro können Sie diesen Personen den Zugriff auf mehrere Mandate gewähren. Hier erfahren Sie, wie:
Mandat auswählen: Wählen Sie zunächst das Mandat aus, dem die betreffende Person bereits zugeordnet ist.
Mandats-Einstellungen öffnen: Klicken Sie auf das Einstellungs-Symbol, um die Einstellungen für dieses Mandat zu öffnen.
Bereich “Mandant:innen” öffnen: Klicken Sie auf den Menüpunkt “Mandant:innen” innerhalb der Einstellungen.
Person auswählen: Finden Sie die Person, der Sie den Zugriff gewähren möchten, und klicken Sie auf ihren Eintrag in der Liste.
Zugeordnete Mandate verwalten: Ein neues Fenster wird geöffnet, in dem Sie das Feld “Zugeordnete Mandate” finden. Hier können Sie die Zuordnung zu den gewünschten Mandaten vornehmen.
Änderungen speichern: Vergessen Sie nicht, Ihre Änderungen mit einem Klick auf "Fertig" zu speichern, um den Vorgang abzuschließen.
Durch diese Schritte stellen Sie sicher, dass die ausgewählte Person Zugriff auf alle relevanten Mandate erhält, was die Zusammenarbeit und Kommunikation erleichtert.