Ein Vorgang in Taxaro kann etwa die Bearbeitung der Lohnabrechnung, die Erstellung einer Steuererklärung oder das Verbuchen von Belegen umfassen. Nachdem der:die Mandant:in alle erforderlichen Informationen und Dokumente bereitgestellt hat, können Sie mit der Bearbeitung beginnen.
Mandat auswählen: Wählen Sie das Mandat aus, dem der Vorgang zugeordnet ist.
Vorgang finden: Navigieren Sie zur Liste der Vorgänge auf der rechten Seite und suchen Sie den spezifischen Vorgang, den Sie bearbeiten möchten.
Vorgang öffnen: Klicken Sie auf den Vorgang, um ihn zu öffnen.
Status ändern: Ändern Sie den Status des Vorgangs auf “In Bearbeitung” in der oberen rechten Ecke. Dies zeigt Ihrem Team an, dass Sie diesen Vorgang bearbeiten.
Arbeiten Sie mit den bereitgestellten Informationen: Nutzen Sie die Informationen und Dokumente im Vorgang für Ihre Arbeit. Wenn Sie ein Element erledigt haben, markieren Sie es als abgeschlossen. Sie können den Fortschritt aller Elemente des Vorgangs neben dem Titel verfolgen.
Ergebnisse bereitstellen: Stellen Sie gegebenenfalls Auswertungen oder andere Ergebnisse Ihrer Arbeit über den Vorgang bereit.
Status auf abgeschlossen setzen: Sobald Sie alle Arbeiten abgeschlossen haben, ändern Sie den Status des Vorgangs auf “Abgeschlossen”. Alle Mandant:innen mit Zugriff erhalten eine Benachrichtigung, es sei denn, Sie wählen diese Option aktiv ab.
Fertig: Der Vorgang ist nun vollständig bearbeitet und abgeschlossen.